Trabalhando com faturamento por atacado no QuickBooks Online - dummies

O QuickBooks Online oferece um programa gratuito para profissionais de contabilidade. Você pode se inscrever para o programa de preços por atacado e também usar QBOA gratuitamente. Se você optar por fazê-lo (e é uma boa escolha!), Você precisará saber como gerenciar as coisas.

Removendo clientes da sua assinatura de faturamento por atacado

Às vezes, as coisas simplesmente não funcionam entre você e um cliente. Se você já adicionou a empresa QBO do cliente à sua assinatura de cobrança por atacado e você precisa se separar, você deseja remover o cliente da sua assinatura. Siga estes passos:

1. Exibe a página QBOA Clients.
2. Clique na engrenagem no canto superior direito da barra de ferramentas QBOA.

   É muito importante clicar no nome do cliente na coluna Nome; clicar em qualquer outro lugar na linha do cliente não funcionará.

3. No menu suspenso, em Sua empresa, selecione Sua conta.

   A janela Sua conta é exibida.

4. Desça até a seção Clientes grossistas e encontre a empresa que deseja remover da sua assinatura de faturamento por atacado.
5. Na coluna Ações, clique em Remover da venda por atacado.

Esteja ciente de que sua assinatura de faturamento por atacado precisa estar ativa para permitir que você gerencie as assinaturas QBO do cliente.

Uma vez que você remove uma empresa QBO da sua assinatura de faturamento por atacado, essa empresa QBO deixará de ser elegível para o desconto por atacado, e todos os descontos anteriores também serão removidos. O assinante QBO do cliente será cobrado a taxa padrão por sua assinatura, a menos que o cliente estabeleça um relacionamento com outro usuário do QBOA. Nesse caso, o cliente recupera os descontos a partir da data de ativação do faturamento por atacado.

Esteja ciente de que remover um cliente da sua assinatura de cobrança por atacado não remove o cliente da sua lista de clientes. E, você não pode excluir clientes QBO. Mas você pode torná-los inativos, usando estas etapas:

1. Clique clientes na QBOA para exibir sua lista de clientes.
2. Clique no nome do cliente que deseja tornar inativo.
3. Clique na seta para baixo ao lado do botão Editar Cliente.
4. Clique em Fazer Inativo.

   QBO pergunta se você tem certeza de que deseja tornar o cliente inativo.

5. Clique em Sim.

   QBO exibe novamente a página abaixo, mas o "(excluído)" aparece ao lado do nome do cliente e o botão Editar Cliente se torna o botão Criar Ativo.

6. Clique em Clientes na barra de navegação.

   O cliente não aparece mais na página Clientes.

A página que você usa para tornar um cliente inativo.

Você pode alterar o status do cliente para o Active se você optar por exibir clientes inativos na página Clientes. Clique no botão de engrenagem acima da tabela na página Clientes e selecione a opção Incluir Inativo. QBO exibe todos os seus clientes, ativos e inativos. Para tornar um cliente inativo ativo novamente, repita as etapas nesta seção, clicando no botão Criar ativo na Etapa 3.

Trabalhando com seu histórico de faturamento por atacado

Você pode visualizar e, se desejar, baixe sua assinatura de cobrança por atacado história. Siga estas etapas:

1. Exibe a página QBOA Clients.
2. Clique na engrenagem no canto superior direito da barra de ferramentas QBOA.
3. No menu suspenso, em Sua empresa, selecione Sua conta.

   A janela Sua conta é exibida.

4. Role para baixo até a seção Clientes grossistas.
5. Clique em Visualizar o histórico de faturamento do QuickBooks.

Você também encontrará a opção para baixar seu histórico de cobrança para um arquivo separado por vírgulas que você pode visualizar no Excel nesta página.

Pare de usar a facturação por atacado

Então, você decidiu que você realmente não quer participar do programa de faturamento por atacado e gerenciar assinaturas QBO para seus clientes. Embora você não possa cancelar sua assinatura de faturamento por atacado, você pode parar de usá-la. Não há nada que o impeça de trabalhar com clientes que gerenciam suas próprias inscrições QBO.

Você não pode cancelar sua assinatura de cobrança por atacado porque essa ação também cancelaria as assinaturas QBO dos clientes atribuídos à sua assinatura de faturamento por atacado.

Primeiro, você precisa remover todos os clientes atualmente em sua assinatura.

Depois de remover todas as empresas do seu perfil de cobrança, a Intuit já não cobrará você porque você não terá clientes QBO na sua assinatura de faturamento por atacado.