O que o Excel Moderno Significa aos Modeladores Financeiros - os fabricantes de dados

Os modeladores financeiros sabem que qualquer versão do Excel lançada a partir do Excel 2010 em diante é referida como Excel moderno porque apresentou o inovador Power Suite, que consiste em Power Pivot, Power Query (agora chamado Get & Transform) e Power View (bem como Power Map e Power BI, que foram adicionados mais tarde). A introdução dessas ferramentas foi a coisa mais emocionante que aconteceu no mundo do Excel desde a tabela dinâmica.

Veja um resumo das características do Modern Excel.

Ferramentas modernas do Excel

Ferramenta	O que é	Idioma de programação	Versão relevante
Power Pivot	Puxa quantidades muito maiores de dados do que poderiam ser tratadas no Excel padrão de diferentes fontes e o armazena em um formato altamente compactado. Os usuários podem criar relacionamentos, executar cálculos complexos e exibir a saída de diferentes tabelas em uma tabela dinâmica de exibição única.	DAX	Introduzido primeiro como um complemento no Excel 2010; nativo do Excel 2016 *
Power Query (Get & Transform)	Extrai dados de várias fontes. O usuário pode limpar e formatar os dados e salvar este procedimento; O procedimento pode então ser repetidamente executado sempre que os dados são atualizados.	M	Introduzido pela primeira vez como um complemento para o Excel 2010; nativo para 2016 * (quando o nome mudou para Get & Transform)
Power View	Permite a animação de gráficos (por exemplo, mostrando o movimento de gráficos de bolhas ao longo do tempo).	Nenhum	Excel 2013 e 2016 (desativado por padrão)
Mapa de energia	Permite que você despeje alguns dados em uma tabela, contendo nomes de localização, códigos postais ou coordenadas de mapa, e o Mapa avançado mostra seus dados visualmente em um mapa. Muito legal!	Nenhum	Excel 2013 e 2016 *
Power BI	Uma ferramenta de análise de autoatendimento baseada em nuvem com a qual você pode criar painéis, relatórios e visualizações.	Nenhum	Versão de desktop disponibilizada pela primeira vez em 2015. Observe que o Power BI é a única ferramenta mencionada que não se enquadra no Excel.

^* Para acessar essas ferramentas, você precisa do Office Professional Plus 2013 ou do Office Professional 2016. Eles não estão disponíveis na Home & Student Edition.

O espaço de BI self-service, em particular, está crescendo rapidamente, e há muitos outros softwares que podem executar tarefas semelhantes. Essas ferramentas do Modern Excel são o caminho a seguir para manipulação e visualização de dados pelas seguintes razões:

• Baixo custo: O Power BI Pro (com maior capacidade de dados e capacidades de compartilhamento aprimoradas em relação ao Power BI padrão) vem com um pequeno custo mensal, mas as outras ferramentas estão incluídas com sua licença do Excel.
• Familiaridade: Como eles fazem parte do Excel e usam principalmente a interface conhecida do Excel, os usuários existentes do Excel podem obter o jeito dele mais rapidamente do que o software completamente novo - embora o Power Pivot possa levar algum tempo para descobrir.
• Integração: É muito fácil convencer o chefe a implementar essas ferramentas porque já fazem parte do Excel.

Muitos modeladores financeiros não vêem essas novas ferramentas como relevantes para elas. Claro, eles são ferramentas de análise de dados em oposição às ferramentas de modelagem, mas os modeladores passam muito tempo extraindo, atualizando e manipulando dados. Power Query, em particular, é uma ferramenta útil para executar essas tarefas de forma mais rápida e eficiente.

A ferramenta Modern Excel que é mais provável de ser usada para modelagem é Power Pivot. Como um produto de BI self-service, o Power Pivot destina-se a permitir que usuários sem treinamento de BI ou analítica especializado desenvolvam modelos e cálculos de dados, compartilhando-os diretamente no Excel ou através de bibliotecas de documentos do SharePoint. Você deve considerar usar Power Pivot para os dados em seu modelo se qualquer um dos seguintes for verdadeiro:

• Os dados que seu modelo está usando contém muitos milhares de linhas e seu modelo está começando a abrandar, especialmente quando você adiciona fórmulas.
• Você usa tabelas dinâmicas ou tabelas extensivamente.
• Seus dados precisam ser originários de vários locais.

A desvantagem do uso do Power Pivot é que, embora você não precise ser um especialista de BI para visualizar e editar relatórios, aprender a construir modelos com Power Pivot não é particularmente direto, mesmo para usuários avançados do Excel. Você pode começar essas ferramentas com alguns vídeos gratuitos do YouTube.

Como modelador, você estará usando o Excel o dia inteiro todos os dias, e você precisa estar atualizado com todas as mudanças, incluindo as novas ferramentas do Modern Excel, porque a Microsoft lança atualizações regularmente. Ao longo deste livro, eu recomendo o uso dessas ferramentas para acessar, recuperar ou atualizar os dados do seu modelo, ou para exibir as saídas, mas em termos de construção do seu modelo financeiro, vou ficar com o Excel simples da vanilla.

Para obter mais informações sobre algumas das ferramentas no Modern Excel, confira Microsoft Power Power Pivot & Power Query For Dummies por Michael Alexander (Wiley).