Gráficos dinâmicos na modelagem financeira - dummies

Quando você está criando gráficos em modelos ou relatórios financeiros, você ainda deve seguir as melhores práticas e tentar tornar seus modelos tão flexíveis e dinâmicos quanto possível. Você sempre deve ligar o máximo possível em seus modelos, e isso também vai para gráficos. Faz sentido que quando você muda uma das entradas para o seu modelo, isso deve ser refletido nos dados do gráfico, bem como nos títulos e rótulos.

Construindo o gráfico em dados baseados em fórmulas

Baixe o arquivo 0901. xlsx. Abra-o e selecione a guia com o nome 9-23 para tentar por você mesmo.

Alterando a caixa suspensa.

Se você ocultar dados na sua folha de origem, ela não será exibida no gráfico. Teste isso escondendo uma das colunas na folha Financeira e verifique se o mês desapareceu no gráfico. Você pode alterar as opções em Selecionar fonte de dados para que ele exiba células ocultas.

Vinculando os títulos do gráfico às fórmulas

Como todos os dados estão vinculados à caixa suspensa, você pode criar facilmente um título dinâmico no gráfico, criando uma fórmula para o título e, em seguida, ligando esse título ao gráfico. Siga estes passos:

1. Na célula A1 deste modelo, altere o título para o seguinte: = "Custos de Previsão Estratégica de Cinco Anos para Call Center -" e F1.

   O e comercial (&) serve como um conector que encadeará texto e valores de fórmulas em conjunto.

   Em vez do e comercial, você também pode usar a função CONCATENATE, que funciona da mesma forma unindo células singulares, ou a função TEXTJOIN é uma nova adição ao Excel 2016, que unirá grandes quantidades De dados.

   Quando você tem a fórmula na célula A1 trabalhando, você precisa vincular o título no gráfico à célula A1.

2. Clique no título do gráfico.

   Esta parte pode ser complicada. Certifique-se de que você apenas selecionou o título do gráfico.

3. Clique na barra de fórmulas.
4. Tipo = e depois clique na célula A1.
5. Pressione Enter.

   O título do gráfico muda para mostrar o que está na célula A1.

Vinculando os títulos do gráfico às fórmulas.

Você não pode inserir fórmulas em um gráfico. Você só pode ligar uma única célula a ela. Todos os cálculos precisam ser feitos em uma célula e, em seguida, ligados ao título como mostrado.

Criando texto dinâmico

Dê uma olhada no relatório mensal do orçamento. Nós já construímos fórmulas nas colunas F e G, que atualizarão automaticamente à medida que as mudanças de dados, e mostre como estamos em comparação com o orçamento.

Criando um gráfico de colunas em cluster.

Agora você criará um gráfico com base nesses dados, e cada vez que os números mudarem, você gostaria de ver quantos itens de linha excedem o orçamento.Siga estas etapas:

1. Destaque os dados que mostram os valores de conta, real e orçamento nas colunas B, C e D, respectivamente.
2. Selecione a primeira opção de coluna 2-D na seção Gráficos da guia Inserir na Faixa de opções para criar um gráfico de colunas em cluster.
3. Na célula A1, crie um cabeçalho com uma data dinâmica.
4. Vincule o título do gráfico à fórmula na célula A1.
5. Edite o gráfico para que os títulos estejam alinhados horizontalmente e alterem as cores.

   Este gráfico ficará muito melhor se for classificado de modo que as barras maiores estejam no lado esquerdo.

6. Destaque todos os dados, incluindo os títulos, e clique no botão Classificar (na seção Classificar e Filtrar da guia Dados na Faixa de opções).

   A caixa de diálogo Classificar aparece.

7. Classificar por Actual do maior ao menor.

   

   Classificando os dados do gráfico.

   É muito fácil bagunçar as fórmulas ao ordenar, então tenha certeza de que você destaca todas as colunas das colunas A a G antes de aplicar o tipo.

   Agora, adicione algum comentário de texto ao gráfico. Você pode fazer isso adicionando comentários em uma única célula, que está vinculada dinamicamente aos valores no modelo e liga a célula a uma caixa de texto para mostrar o comentário no gráfico.

8. Na célula A15, crie uma fórmula que calculará automaticamente quantos itens de linha estão sobre o orçamento.

   Você pode fazer isso com a fórmula = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), que calcula quantas células não vazias estão na coluna G.

9. Você pode ver que dois itens de linha estão acabados orçamento, então, converta isso para texto dinâmico com a fórmula = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) e "Itens sobre o orçamento. "

   

   Gráfico concluído com caixa de texto dinâmico.
10. Insira uma caixa de texto no gráfico pressionando o botão Caixa de texto no grupo de texto na guia Inserir na Faixa de opções.
11. Clique no gráfico uma vez.

    A caixa de texto aparece.

12. Selecione cuidadosamente a parte externa da caixa de texto com o mouse, assim como você fez na última seção ao vincular os títulos do gráfico.
13. Agora vá para a barra de fórmulas e digite =.
14. Clique na célula A15 e clique em Enter.
15. Redimensionar e reposicionar a caixa de texto conforme necessário.
16. Teste o modelo alterando os números para que mais itens excedam o orçamento e certifique-se de que o comentário na caixa de texto mude.