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Há algumas coisas que você pode fazer para facilitar sua vida enquanto trabalha com contas bancárias. As contas bancárias (e as contas do cartão de crédito) aparecem na página inicial do QuickBooks Online e também na página Bancos e cartões de crédito. Você pode controlar a ordem em que suas contas aparecem nessas páginas. Por exemplo, talvez você gostaria que suas contas apareçam em ordem alfabética. Ou talvez você gostaria que eles apareçam na ordem mais usada. Tudo o que funciona para você.
Na página inicial da QBO, clique no lápis que aparece à direita das contas bancárias. O lápis muda para o botão Salvar. Em seguida, use o ícone que aparece à esquerda de uma conta, arraste para cima ou para baixo para mover a conta. Uma vez que as contas aparecem na ordem desejada, clique no botão Salvar. As alterações que você fizer aparecerão na página inicial e na página Bancos e cartões de crédito.
Além de alterar a ordem das contas, você pode, até certo ponto, controlar as informações que aparecem na tabela na página Bancos e cartões de crédito. Por exemplo, você pode optar por
- Exibir números de verificação
- Exibir Nomes do beneficiário
- Tornar o campo da data editável para que você possa alterá-lo, se necessário
- Exibir informações mais detalhadas sobre uma transação exibindo informações fornecidas pelo banco
- Copie informações detalhadas do banco no campo Memorando
Você pode exibir o campo Memorando em um registro bancário individual.
Para exibir a página Bancos e cartões de crédito, escolha Transações → Bancário. Para fazer alterações na aparência da página, clique no botão Gear que aparece logo acima da coluna Action.
Você também pode fazer ajustes nas larguras das colunas na tabela na página Banco e Cartões de crédito e a QBO lembrará os ajustes de largura da coluna que você faz, mesmo depois de sair do QBO e depois assinar de volta.
