Como criar um novo orçamento no QuickBooks - manequins

Depois de ter encontrado um orçamento empregando algumas táticas de orçamento, você grava seu orçamento no QuickBooks. Para criar um novo orçamento no QuickBooks, siga estas etapas:

1 Escolha a empresa → Planejamento e orçamentação → Configurar o comando Budgets.

Isso abre a caixa de diálogo Criar novo orçamento, que você usa para criar um novo orçamento. (Aposto que você não teria adivinhado isso.)

Nota: Se você configurou anteriormente um orçamento, o QuickBooks exibe a janela Configurar orçamentos em vez da caixa de diálogo Criar novo orçamento. Se o QuickBooks exibir a janela Configurar orçamentos, você precisa clicar no botão Criar novo orçamento para exibir a caixa de diálogo Criar novo orçamento.

2Selecione o período do ano fiscal.

Identifique o ano fiscal para o qual você está orçamentando. Para fazer isso, insira o ano fiscal na caixa de texto fornecida. Se você estiver orçando para o ano fiscal de 2015, por exemplo, você usa esses botões para mudar o ano até 2015.

3 Escolha se deseja criar um orçamento de lucro ou perda ou balanço patrimonial.

Para criar um orçamento de lucro e perda, selecione o botão de opção Lucro e Perda, clique em Avançar e vá para a Etapa 4. Para criar um orçamento de balanço, selecione o botão de opção Balanço, clique em Concluir e pule para a Etapa 5.

Observe que você usa um enfoque diferente para orçamento de lucros e perdas e orçamentos de balanço. Para os orçamentos de lucros e perdas, você orça o valor da receita ou despesa esperada para a conta do mês. Para os orçamentos do balanço, você orça o saldo da conta final - esse é o saldo final da conta esperado para o ativo, o passivo ou a conta patrimonial do proprietário no final do mês.

4 Na caixa de diálogo Critérios de perda e perda adicionais, especifique critérios de orçamento de lucro e perda adicionais e clique em Avançar.

Se você optar por criar um orçamento de lucros e perdas na Etapa 3, selecione o botão de opção Cliente: Trabalho para expandir ainda mais seu orçamento para incluir os detalhes do trabalho; selecione o botão de opção Classe para incluir classes em seu orçamento; ou simplesmente selecione o botão de opção Sem critérios adicionais.

Nota: para orçamento por classe, você deve primeiro ativar o rastreamento de classe.

5Na caixa de diálogo Criar novo orçamento, escolha se deseja criar o orçamento a partir do zero ou dados anteriores.

Para criar um orçamento a partir do zero e começar com uma ardósia limpa, selecione o botão de opção Criar orçamento do Scratch. Para criar um orçamento com base nos dados reais do ano passado, selecione o botão de opção Criar orçamento do Data de Ano anterior.

6 Clique em Finalizar quando terminar.

QuickBooks exibe a janela Configurar orçamentos.