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Definir funções de contato no Salesforce pode ajudar a impulsionar as vendas. Muitos representantes de vendas fazem um excelente trabalho de coleta de cartões de visita para contatos dentro de uma conta, mas essa ação por si só não os aproxima de uma venda. Os contatos e seus títulos muitas vezes não contam toda a história sobre os tomadores de decisão e a cadeia de comando dentro de uma conta. Para usar funções de contato no Salesforce, seu administrador deve revelar proativamente essa lista relacionada no registro da conta.
Para definir melhor as influências de compra em uma conta, acesse um registro de conta e siga estas etapas:
- Revise seus registros na lista relacionada ao contato. Se faltam contatos importantes, adicione-os primeiro.
- Clique no botão Novo na lista relacionada com Funções de Contato. Aparece a página de edição da função de contato da conta.
- Digite o nome de um contato no campo Contato e, em seguida, clique no ícone Pesquisar. Aparece uma janela pop-up com os resultados da pesquisa.
- Encontre o contato correto. Se o contato for parte dos resultados da pesquisa, clique no link para o nome desse contato. Se a sua pesquisa não encontrar o contato. Refine sua pesquisa, ou clique no botão Novo para criar o registro de contato e, em seguida, selecione o contato que você encontra ou cria. Isso só é verdade se "Quick Create" estiver habilitado para sua organização. Depois de selecionar o contato, a janela pop-up desaparece e o campo Contato é preenchido.
- Selecione o papel correto na lista suspensa Função. Os papéis padrão são estratégicos, em vez de simples títulos de trabalho. Se o papel certo para o seu contato não aparecer, aconselhe o administrador do sistema a editar as funções. Muitas empresas combinam esses papéis com seus identificadores específicos de metodologia de vendas.
- Selecione a caixa de seleção Contato primário se o contato for seu contato principal; em seguida, clique no botão Salvar ou no botão Salvar e Novo:
- Salvar: A página de detalhes da conta reaparece e seu contato aparece na lista relacionada ao Roteio de Contato para o registro dessa conta.
- Salvar e Novo: Aparece uma nova página de edição da função de contato da conta e você pode associar outro contato a uma função imediatamente.
