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Se você estiver usando uma aplicação de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), como o Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM ou NetSuite, é fácil encontrar uma ferramenta de automação de marketing com conexões integradas. Se você estiver usando um CRM personalizado ou um CRM específico do setor, você provavelmente precisa de uma integração personalizada.
De qualquer forma, você tem três maneiras de avaliar sua solução com base no seu CRM escolhido em relação à sua ferramenta de automação de marketing, do básico ao avançado, da seguinte forma. O nível de sofisticação que você precisa e suas ferramentas ditarão o que é correto para você.
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Básico: importação e exportação manual. Se você escolher uma solução de automação de marketing com esse recurso, você tem a opção de alinhamento de CRM sem qualquer integração, mas limita sua capacidade de interação dinâmica. Esta opção é melhor se você tiver um CRM personalizado, nenhuma aplicação que executa a opção de interface (API) ou um CRM que não seja suportado por suas ferramentas de automação de marketing com um recurso de conexão fora da caixa.
Importar e exportar manualmente requer um arquivo CSV (um formato de arquivo de planilha que representa valores separados por vírgulas) para compartilhar seus dados entre seu CRM e seu sistema de automação de marketing. Importar através do tipo de arquivo CSV economiza 60-80 horas de desenvolvimento de API personalizado e ainda lhe dá a capacidade de relatar ROI da campanha de marketing.
Esta conexão básica, no entanto, limita sua capacidade de passar leads entre sistemas em tempo real. A importação manual de dados também é uma ótima opção para ajudar a manter sua implementação inicial de automação de marketing simples, enquanto ainda atinge seus objetivos, independentemente de sua ferramenta suportar o seu CRM.
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Padrão: conexão à distância. A maioria das conexões de CRM pode ser facilmente instalada sem um grande suporte de TI porque o sistema de automação de marketing está pronto "fora da caixa", com recursos de conexão para pessoas não-técnicas. Esta é a melhor das três opções quando você pode encontrá-lo.
No entanto, quanto mais personalizado o seu CRM precisa ser, menos provável é encontrar uma conexão aberta que funcione para o seu CRM. Verifique com seu fornecedor para ver se esta é uma opção para você.
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Mais complexo: integração de API personalizada. Uma interface de programação de aplicativos (API) é desenvolvedora-falante para um gateway que conecta dois sistemas de software através de uma linguagem de programação.Se você não está familiarizado com a programação da API, você precisa encontrar alguém que esteja. Esta pode ser sua equipe de TI, ou você pode ter que contratar um consultor externo para ajudar.
Espere construir a API para levar entre 60 e 80 horas de trabalho personalizado para integrar suas soluções. Esta opção é a melhor opção se você tiver um CRM personalizado e os recursos para criar as conexões. Apenas cerca de 10% das empresas escolhem essa rota por causa de custos e complexidades.
As APIs não são apenas para grandes empresas. Se você tem um CRM menor, como Zoho ou outros, você pode encontrar APIs pré-construídas para ajudá-lo a integrar seu CRM com sua ferramenta de automação de marketing sem a necessidade de investir em um grande projeto de API. Confira os serviços de conector da nuvem ou serviços pré-construídos, como Kevy. com.
