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O QuickBooks possui uma ferramenta para ajudá-lo no orçamento. Geralmente é uma boa idéia planejar e pensar antes de se sentar com o QuickBooks. Quando estiver pronto, siga estas etapas:
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Escolha Empresa → Planejamento e orçamento → Configurar orçamentos.
Se ainda não configurou um orçamento, o QuickBooks exibe a janela Criar novo orçamento. Se você já configurou um orçamento, outra janela aparece, e você precisa clicar no botão Criar Novo Orçamento para acessar a janela Criar Novo Orçamento.
A janela Criar novo orçamento.
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Selecione o ano que deseja orçar.
Use o campo de data para especificar o ano fiscal. Você usa as setas no final do campo para ajustar o número do ano de forma incremental.
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Selecione o tipo de orçamento que deseja criar.
Veja esses dois botões de opção na janela Criar novo orçamento? Eles permitem que você diga ao QuickBooks se deseja criar um orçamento de montantes de renda e despesa (feito com um resultado pro forma ) ou um orçamento do saldo da conta do patrimônio do proprietário do final do ano, do passivo e do patrimônio do proprietário (com um balanço pro forma ). Normalmente, você deseja orçar os montantes de receitas e despesas (botão de opção de lucro e perda).
Depois de indicar para que ano você deseja orçar e se deseja orçar os montantes da demonstração do resultado ou os montantes do balanço, clique em Avançar.
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Fornecer quaisquer critérios e instruções de orçamento adicionais.
O QuickBooks pergunta se você deseja orçar usando critérios adicionais, como Cliente: informações de trabalho ou informações de classe. Você responde esta pergunta selecionando o botão de opção que corresponde aos critérios de orçamento desejados e, em seguida, clique em Avançar. (Se você está apenas começando, não se preocupe em especificar critérios adicionais. Mantenha as coisas simples para começar.)
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Indique se deseja começar do zero; em seguida, clique em Concluir.
QuickBooks pergunta se você quer que ele crie um primeiro corte no seu orçamento usando os números do ano passado ou se você quer começar do zero. Para responder a esta pergunta, selecione o botão de opção que corresponde à sua escolha. Por exemplo, ao orçamento do zero, selecione o botão de opção Criar orçamento do Scratch.
QuickBooks exibe a janela Configurar orçamentos.
A janela Configurar orçamentos.
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Faça seu orçamento.
Você usa a janela Configurar orçamentos para identificar os montantes orçados que você planeja para cada conta. Basta clicar no montante mensal que deseja orçar e inserir um valor.Se você diz que deseja orçar do zero, a propósito, o QuickBooks mostra uma janela com um monte de colunas vazias. Se você diz que deseja basear o orçamento do ano que vem nos números reais do ano passado, você vê números nas colunas.
Se a janela Configurar orçamentos for muito grande para o monitor, o QuickBooks mostra apenas alguns meses de dados orçados por vez e muitas vezes apenas alguns dos botões. Você deve clicar nos botões Mostrar Próximos 6 Meses e Mostrar Anterior 6 Meses para mover para a próxima ou parte anterior do ano orçamentário. Você também pode às vezes ajustar as configurações de exibição do Windows (especificamente, a resolução da tela) para ver o ano completo.
A lista suspensa Orçamento, no canto superior esquerdo da janela Configuração dos orçamentos, permite selecionar o orçamento com o qual deseja trabalhar. Por quê? Você pode trabalhar com várias versões diferentes do seu orçamento. (Para criar um novo orçamento, clique no botão Criar Novo Orçamento, que o orienta através do processo descrito anteriormente.)
Para copiar o valor mostrado na caixa selecionada em toda a linha, clique no botão Copiar Através. (Isso permite que você copie, por exemplo, algum valor que você orçou para janeiro em fevereiro, março, abril, maio e assim por diante.)
Se você quer ser um pouco mais divertido, você também pode selecionar algum valor orçado e clicar O botão Ajustar as linhas de linha. QuickBooks exibe a caixa de diálogo Ajustar Montas de Linha, que permite que você ajuste o valor selecionado por algum aumento ou diminuição percentual especificado. Se você quiser aumentar o valor orçamentado por, digamos, 25% por mês, você usa a janela Ajustar Montas de Linha.
A caixa de diálogo Ajustar as linhas de linha.
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Salve seu trabalho de orçamento.
Depois de inserir seu Plano Secreto, clique em Salvar para salvar seu trabalho e deixe a janela Configuração de Orçamentos aberta. Ou clique em OK para salvar seu trabalho, mas feche a janela Configurar orçamentos.
Você pode simplesmente clicar em Cancelar se não quiser salvar seu trabalho (no caso de você apenas estar noodling).
