Como configurar uma lista de fornecedores do QuickBooks 2010 - manequins

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No QuickBooks 2010, você usa uma Lista de fornecedores para manter registros em seus fornecedores. Uma Lista de Fornecedores permite coletar e registrar informações, como o endereço do vendedor, a pessoa de contato e assim por diante. Você pode adicionar um fornecedor à sua lista de fornecedores em algumas etapas fáceis.

1 No QuickBooks, escolha Fornecedores → Vendor Center.

QuickBooks exibe a janela do Centro do Fornecedor.

2Clique no botão Novo Vendedor.

QuickBooks exibe a janela New Vendor.

3Introduza um nome na caixa de texto Nome do fornecedor.

Você usa esse nome para se referir ao fornecedor dentro do QuickBooks, então uma abreviatura está bem. Você quer apenas algo fácil de entrar e fácil de lembrar.

4 (Opcional) Se você paga o seu fornecedor em uma moeda diferente da sua moeda doméstica habitual, selecione essa moeda na lista suspensa Moeda.

Se você disse ao QuickBooks que trabalhasse em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração EasyStep Interview - o QuickBooks quer que você identifique quando você recebe contas ou paga um fornecedor em uma moeda diferente da sua moeda doméstica. ( Nota: A figura nesta lista não mostra a caixa de listagem drop-down Moeda porque o recurso de rastreamento de múltiplas moedas não está ativado.)

5Ignore o saldo de abertura e as caixas de texto.

Embora a regra usual seja que você não deseja definir um saldo de abertura para um fornecedor, esta regra tem uma exceção importante. Você registra o saldo de suas contas a pagar na data de conversão, estabelecendo um saldo de abertura para cada fornecedor na data da conversão. A soma desses saldos de abertura é o que o QuickBooks usa para determinar o total de contas a pagar na data de conversão.

6Sobre as informações do endereço do fornecedor nas caixas de texto fornecidas.

A guia Informações de endereço fornece um monte de caixas fáceis de entender que você usa para coletar informações do nome e endereço do fornecedor. Você insere, por exemplo, o nome completo do fornecedor na caixa de texto Nome da empresa.

7 (Opcional) Clique no botão Detalhes do endereço.

Aparece a caixa de diálogo Editar informações do endereço, que permite que você insira o endereço no endereço típico da rua, na cidade, no estado e no formato do CEP.

8 (Opcional) Se você clicar no botão Detalhes do endereço, insira as informações do endereço e clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar informações do endereço.

Você retorna à guia Informações de endereço da janela Vendedor novo.

9Clique na guia Informações Adicionais.

QuickBooks exibe um punhado de caixas de texto.

10Nessas caixas de texto, insira qualquer informação que você deseja coletar e armazenar.

Por exemplo, você pode gravar seu número de conta com o fornecedor, o tipo de fornecedor, os termos de pagamento que você usa ao pagar o fornecedor, seu limite de crédito e o número de identificação fiscal do fornecedor.

11Clique na guia Preenchimento da conta (a terceira guia disponível na caixa de diálogo Novo vendedor).

QuickBooks exibe caixas de texto que você pode usar para listar as contas que você deseja que o QuickBooks preencha automaticamente para você quando você grava um cheque para um fornecedor ou quando grava uma conta de um fornecedor. DHR - Eu substituiria ambas as instâncias de "alguns" por "isso". Usar "alguns" faz parecer que é uma entrada global, quando é realmente específico para cada fornecedor.

12Introduza as informações relevantes nas caixas de texto.

Por exemplo, se o cheque para o senhorio sempre paga a despesa de aluguel e despesa de utilitários, você poderia informar o QuickBooks para preencher usando essas duas contas sempre que você indicar que está escrevendo um cheque ou registrando uma conta do proprietário.