Índice:
Vídeo: Estudo de caso AWS: iFood [PORTUGUESE] 2024
Quanto mais você usa o Salesforce para gerenciamento de contas, mais importante é mantê-lo ao longo do tempo. Aqui estão algumas ferramentas simples para manter atualizado o banco de dados da sua conta.
Aumento da precisão da conta com dados. com
Todos têm sua própria maneira de inserir um nome de empresa, mas quando cada representante de vendas usa seu próprio método, ele leva a duplicar registros de conta. Em vez de discutir qual método é o melhor, você pode usar dados. com para fornecer o nome correto.
Dados. com fornece dados de alta qualidade da Dun & Bradstreet e está disponível no Salesforce por uma taxa adicional. Você pode usá-lo para limpar automaticamente os registros da sua conta, fornecendo informações atualizadas para os 83 campos da conta. Os representantes de vendas também podem usar Dados. com para importar instantaneamente novas contas e contatos para o Salesforce. Se você está aumentando seus dados existentes ou começando do zero, dados. com pode fornecer os dados que você precisa sem ter que deixar o Salesforce.
Excluindo registros da conta
Se você (ou um subordinado) possui contas que precisam ser excluídas, você pode excluí-las uma a uma, usando o botão Excluir nos registros da conta. A única advertência aqui é que algumas empresas removem sua permissão para excluir contas completamente. Se for esse o caso ou se quiser eliminar várias contas ao mesmo tempo, consulte o administrador do sistema. Os administradores de sistema são os únicos usuários em sua empresa que têm a capacidade de excluir arquivos em massa. (Tão surpreendente perceber que os geeks têm todo o poder, não é?)
Ao excluir registros da conta, lembre-se de que você também está excluindo registros associados. Então, se você estiver excluindo uma conta, você pode potencialmente remover contatos, atividades, oportunidades e outros registros ligados à conta. Você pode corrigir um registro excluído por engano dentro de 15 dias após sua exclusão recuperando-o da Lixeira, mas tenha cuidado antes de excluir registros.
