Dicas para preparar uma apresentação do seu modelo financeiro - manequins

Você conhece melhor o seu modelo financeiro. Ninguém é mais qualificado do que falar sobre o seu modelo, pelo que pode ser solicitado que você comunique os resultados do modelo financeiro como uma apresentação formal ao conselho ou à alta administração. Você precisa decidir como comunicar suas descobertas de forma clara e concisa. Compreensivelmente, muitos modelistas orientados por detalhes acham que destilar seus modelos financeiros de 20 MB que levaram semanas para construir uma apresentação de dez minutos é difícil!

Se você simplesmente copiar e colar um gráfico diretamente no Word ou no PowerPoint, os links para os dados subjacentes no Excel serão mantidos. Isso é bom se você está planejando fazer alterações, mas pode tornar o tamanho do arquivo muito grande e também pode levar a enviar informações de informações confidenciais acidentalmente embutidas involuntariamente em outro documento. Para evitar isso, você precisa colar o gráfico como uma imagem. Copie o gráfico e, em seguida, use Cole especial no documento de destino para colar o gráfico como uma imagem ou JPG.

Neste tipo de ambiente onde você precisa transmitir muitas informações, ter as tabelas de resumo ou gráficos em um slide do PowerPoint atrás de você enquanto estiver falando será útil. Também pode ajudar a tirar o foco de você se estiver um pouco nervoso.

O seu público provavelmente não está interessado em ver o funcionamento do modelo (e não recomendo exibir esses funcionamentos internos a menos que o solicitem especificamente), mas eles gostariam de ver cenários em tempo real e em mudança. Se o modelo for construído corretamente, você poderá fazer uma única alteração nos pressupostos de entrada, e o público poderá ver os efeitos desses cenários em mudança em tempo real.

Certifique-se de testar todas as entradas possíveis com antecedência. Tendo um #REF! O erro durante uma análise de sensibilidade ao vivo é um verdadeiro assassino de confiança e credibilidade.

Se você está apresentando no Excel ou usando slides do PowerPoint, certifique-se de seguir estas regras básicas de fazer apresentações financeiras:

• Apenas exiba uma mensagem de chave por vez. Não agite a tela com muito detalhe ou tente transmitir demais ao mesmo tempo.
• Use espaço em branco em vez de linhas de grade. Gridlines criam desordem e menos como uma folha de cálculo aborrecida do Excel, sua apresentação parece, melhor. Você pode gostar do Excel, mas muitas pessoas no público vão desligar quando vêem as linhas da grade, então faça com que pareça mais uma apresentação e menos como o Excel.
• Dê-lhes um relatório mais detalhado para visualizar após a apresentação. Mostrar apenas um resumo de alto nível na tela.
• Certifique-se de que a fonte é grande o suficiente e clara no projetor. Teste com antecedência se você puder. Às vezes, as cores são lavadas, tornando o texto difícil de ler quando projetado.
• Se você estiver mostrando o próprio modelo na tela, aumente o zoom no Excel para que seu público possa ver os números. Teste isso com antecedência, e lembre-se de que você só poderá mostrar uma pequena porção da tela dessa maneira.
• Não pular no Excel. Seu público não está tão familiarizado com o modelo como você é. Eles precisarão de algum tempo para digerir o que estão vendo.
• Use gráficos e gráficos para exibir sua mensagem em vez de texto e números.

Esteja preparado para perguntas sobre a saída, insumos, pressupostos ou funcionamentos do modelo. Certifique-se de que você pode defender os pressupostos que você usou ou a forma como você calculou algo. A saída do modelo é tão boa quanto as premissas que surgiram, então você precisa ter certeza de que o público aceita os principais pressupostos para que eles aceitem os resultados do modelo.