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Quando você identificou o problema que precisa ser resolvido, é muito tentador mergulhar diretamente e começar o processo de construção de modelos financeiros, mas é uma boa idéia parar por um momento planejar o modelo e determinar como o resultado será exibido. Quando se trata de construir um modelo financeiro, você quer começar com o fim em mente.
Comece criando um design de mockup da página de saída. Você pode fazer isso no Excel, ou simplesmente esboçá-lo em um quadro branco ou papel. Pode ser difícil visualizar o aspecto da saída até que você tenha os dados nele contidos. Modeladores geralmente não são os tipos mais artísticos, mas você deve ter alguma idéia dos elementos que precisam estar na página de saída.
Por exemplo, para um caso de negócios, digamos que deseja mostrar o valor presente líquido (VPL), a taxa de retorno interna (IRR) e o período de retorno. Para fazer isso, você precisa de fluxo de caixa, então os elementos-chave serão receitas e despesas, das quais você pode obter rentabilidade, e depois o VPL, IRR e retorno. Você poderia aprimorar a página de saídas de algo como esse design.
Então, depois de completar o modelo financeiro, você decide incluir alguma análise de cenário, bem como os números de clientes. A página de saída final acaba ficando assim.
Quando você tem os números no modelo, você deve tentar incluir pelo menos um gráfico. Se você não tem certeza de como os dados serão visualmente visíveis, você pode destacar um intervalo de números, vá para a guia Inserir da Faixa de opções e, na seção Gráficos, pressione o botão Gráficos recomendados. Isso lhe dá uma prévia do que os dados parecerão exibidos no gráfico.
Muitas vezes, a saída de um modelo financeiro será na forma de um painel, que é uma ótima maneira de exibir muita informação de forma clara e concisa. Construir painéis no Excel tornou-se tão popular nos últimos anos que os cursos de treinamento dedicados no relatório do painel são particularmente populares com os modeladores financeiros que precisam exibir o resultado de seus modelos financeiros. Esta imagem mostra um exemplo de saída de um modelo financeiro. Você pode baixar uma amostra da cópia deste modelo no arquivo 0303. xlsx.
Aqui estão algumas dicas para projetar um painel para exibir a saída do seu modelo financeiro:
- Não sobrecarregue seus usuários com números em um painel de controle. Sempre que possível, mostre gráficos e gráficos em vez de números.Use etiquetas de dados ou uma tabela de dados se desejar mostrar números em um gráfico.
- Use técnicas contrastantes, como cor, negrito e sombreamento para realçar pontos-chave. Mas não confie apenas na cor para mostrar sua mensagem, porque os modelos são muitas vezes impressos em preto e branco.
- Alinhar objetos para que eles se alinhem ordenadamente.
- Certifique-se de que o modelo se encaixa perfeitamente em uma página. Dessa forma, as pessoas podem facilmente imprimi-lo e se referir a ele (sem precisar de uma lupa).
- Aplicar o "triângulo dourado". " Sua mensagem chave ou a informação mais importante deve ser colocada no canto superior esquerdo - é aí que os leitores serão os primeiros.
- Coloque um pouco de esforço no esquema de cores. O Excel aloca aleatoriamente cores padrão (geralmente vermelho e azul) para gráficos, mas você deve alterar as cores para combinar o tema do modelo ou as cores da empresa para adicionar "polonês" profissional ao seu modelo.
- Evite a combinação do semáforo de vermelho, amarelo e verde. A diferença entre vermelho e verde não é óbvia para aqueles que são cor cegos. (Cerca de 8% da população masculina!)
- Use conjuntos de ícones. Para aplicá-los, destaque alguns dados numéricos e escolha um dos conjuntos de ícones, como carrapatos, cruzes ou sinalizadores que aparecem quando você clica em Conjuntos de ícones em Formatação condicional na seção Estilos da Faixa de opções. Isso adicionará automaticamente um significado extra ao seu painel sem confiar na cor.
- Certifique-se de que a cor que você usa tem significado. As cores não devem ser reutilizadas de forma inconsistente. Por exemplo, se a receita for azul em um gráfico, o mesmo azul não deve ser usado para despesas em outro gráfico.
- Use cores com moderação. Muitos modelos legados têm cores muito brilhantes do arco-íris, que (além do cego do usuário) dificultam o foco nos principais componentes do modelo. Usar alguma cor para tornar o seu modelo atraente é uma boa idéia, mas manter uma única cor que combina com o logotipo da sua empresa (ou seu humor) e use tons diferentes da mesma cor, a menos que você queira algo para se destacar significativamente.
Algumas empresas têm codificação de cores padrão, mas se a sua empresa não, você pode considerar o desenvolvimento de um padrão. Considere incluir uma chave de código de cores na página de rosto. O uso de estilos predefinidos encontrados na guia Início pode tornar a codificação de cores muito rápida e fácil. Muitas empresas têm sua codificação de cores predefinida carregada como modelos de estilo, o que garante a consistência na codificação de cores em modelos financeiros. Aqui estão alguns códigos de cores comumente usados que são suportados pelos estilos internos no Excel que você pode considerar adotar em sua empresa:
- Fonte azul e fundo bege para células de entrada
- Rosa ou cinza para verificações de erro
- Verde ou laranja para links externos
Para combinar o logotipo de sua empresa, descubra o código de cores RGB e use esse código para aplicar exatamente as mesmas cores aos títulos, totais ou gráficos do seu modelo. Considerando que milhões de cores diferentes estão disponíveis no Excel, é quase impossível escolher o correto um a olho.
