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Excel Sales Forecasting For Dummies Cheat Sheet - dummies

Vídeo: How to Forecast with Excel Chart Trendlines 2025

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Anonim

Por Conrad Carlberg

Quando você começa a aprender a previsão, muitas vezes é uma boa idéia se inclinar nas ferramentas do Excel na análise de dados add -dentro. Mas seu alcance é bastante limitado e, antes de muito tempo, você provavelmente se encontrará aproveitando as funções da planilha do Excel diretamente. Quando você se encontra usando todas as estatísticas inferenciais que acompanham a função LINEST, você saberá que é hora de estabelecer sua linha de base para uma previsão formal.

6 ferramentas de complemento de análise de dados do Excel

O suplemento Análise de dados, anteriormente conhecido como o Analysis ToolPak, insere fórmulas em seu nome para que você possa se concentrar no que está acontecendo com o seu dados. Possui três ferramentas diferentes que são diretamente úteis na previsão - Média em Movimento, Suavização Exponencial e Regressão -, bem como vários outros que podem ser de ajuda. Aqui está uma lista de algumas das ferramentas que fazem parte do add-in Data Analysis.

Ferramenta O que é
ANOVA Atualmente, existem três ferramentas ANOVA diferentes. Nenhum é especificamente útil para a previsão, mas cada uma das ferramentas pode ajudá-lo a entender o conjunto de dados que está subjacente à sua previsão. As ferramentas ANOVA ajudam você a distinguir entre amostras - por exemplo, as pessoas que moram no Tennessee como uma determinada marca de carro melhor do que aqueles que vivem em Vermont?
Correlação Esta ferramenta é importante, independentemente do método que você usa para criar uma previsão. Se você tem mais de uma variável, pode dizer-lhe quão fortemente as duas variáveis ​​estão relacionadas (mais ou menos 1. 0 é forte, 0. 0 significa nenhuma relação). Se você tem apenas uma variável, pode dizer o quão forte um período de tempo está relacionado a outro.
Estatísticas descritivas Use a ferramenta de Estatística Descritiva para obter um controle sobre coisas como a média e o desvio padrão de seus dados. Compreender estas estatísticas básicas é importante para que você saiba o que está acontecendo com suas previsões.
Suavização exponencial O nome desta ferramenta parece inoportuno e intimidante, que a ferramenta não é. Quando você tem apenas uma variável - algo como receita de vendas ou vendas de unidades - você olha para um valor real anterior para prever o próximo (talvez o mês anterior ou o mesmo mês no ano anterior). Toda essa ferramenta faz é ajustar a próxima previsão usando o erro na previsão anterior.
Média móvel Uma média móvel mostra a média dos resultados ao longo do tempo. O primeiro pode ser a média de janeiro, fevereiro e março; o segundo seria então a média de fevereiro, março e abril; e assim por diante.Este método de previsão tende a se concentrar no sinal (o que realmente está acontecendo na linha de base) e a minimizar o ruído (flutuações aleatórias na linha de base).
Regressão A regressão está intimamente relacionada à correlação. Use esta ferramenta para prever uma variável (como vendas) de outra (como data ou publicidade). Isso lhe dá alguns números para usar em uma equação, como Vendas = 50000 + (10 * Data).

4 Excel Forecasting Functions

O Excel possui muitas ferramentas excelentes para a previsão de vendas. Conhecer as seguintes funções é útil para obter seus dados em ordem. Verifique as seguintes funções de previsão úteis.

Função O que é
CORREL A versão da planilha da ferramenta de correlação do suplemento de análise de dados. A diferença é que CORREL recalcula quando os dados de entrada mudam e a ferramenta Correlação não. Exemplo: = CORREL (A1: A50, B1: B50). Além disso, CORREL dá-lhe apenas uma correlação, mas a ferramenta Correlação pode dar-lhe toda uma matriz de correlações.
LINEST Você pode usar essa função ao invés da ferramenta de Regressão do suplemento de análise de dados. (O nome da função é uma abreviatura da estimativa linear.) Para regressão simples, selecione um intervalo de duas colunas e cinco linhas. Você precisa inserir essa função na matriz. Digite, por exemplo, = LINEST (A1: A50, B1: B50, TRUE) e pressione Ctrl + Shift + Enter.
TREND Esta função é útil porque oferece valores de previsão diretamente, enquanto o LINEST oferece uma equação que você precisa usar para obter a previsão. Por exemplo, use = TREND (A1: A50, B1: B50, B51) onde você está prevendo um novo valor com base no que está em B51.
PREVISÃO A função PRONEXÃO é semelhante à função TREND. A sintaxe é um pouco diferente. Por exemplo, use = PREVISÃO (B51, A1: A50, B1: B50) onde você está prevendo um novo valor com base no valor em B51. Além disso, FORECAST lida com apenas um preditor, mas a TREND pode lidar com vários preditores.

O que você sai da função LINEST do Excel para a previsão de vendas

A função LINEST do Excel é uma ferramenta útil para a previsão de vendas. Saber o que você pode fazer com isso fará com que seus esforços de previsão funcionem facilmente. Aqui está um resumo rápido na função LINEST do Excel, linha por linha:

Coluna 1 Coluna 2
Linha 1 O coeficiente que você multiplica vezes os valores X A interceptação
Linha 2 O erro padrão do coeficiente O erro padrão da interceptação
Fila 3 O valor R-quadrado, ou o coeficiente de determinação O erro padrão da estimativa
Linha 4 < A razão F Os graus de liberdade residuais Fila 5
A soma dos quadrados para a regressão A soma dos quadrados para o residual Configurando a linha de base de previsão de vendas no Excel

É uma boa idéia configurar sua linha de base de previsão de vendas no Excel. Esta tabela fornece instruções para lidar com problemas que possam surgir ao configurar a linha de base do Excel:

O problema

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Coloque seus dados históricos em ordem cronológica, o mais cedo possível para o mais recente. Períodos de tempo
Use períodos de tempo aproximadamente iguais: todas as semanas, todos os meses, todos os trimestres ou todos os anos. A mesma localização no tempo
Se você estiver amostragem, então mude do mesmo local. Não tome 1 de janeiro, 15 de fevereiro, 21 de março. Em vez disso, use 1 de janeiro, 1º de fevereiro, 1 de março, e assim por diante. Dados ausentes
Os dados ausentes não são permitidos. Se você tiver todos os meses, exceto, digamos, junho, descubra as vendas de junho. Se você não conseguir, obtenha a melhor estimativa possível - ou comece sua previsão com julho.