Expondo dados relevantes em seu Salesforce. com Cases - dummies

Quando você está feliz com os critérios para sua exibição de lista, você precisa escolher quais dados exibir na visualização. Ao decidir quais os dados a serem exibidos na exibição da lista, veja a figura a seguir e observe as colunas de dados que aparecem na exibição de lista. Os campos que você escolher para expor exibirão na sua exibição de lista, conforme mostrado pelas colunas.

a exibição da Minha Lista de Casos Abertos.

Se você estiver criando essa exibição de lista por si mesmo, inclua apenas os campos que você achou serem mais relevantes e úteis quando escanear rapidamente os casos. Por outro lado, se você estiver criando essa visão para vários usuários ou um grande grupo de usuários, certifique-se de compreender completamente os dados que os usuários acham mais importantes e relevantes para que você possa fazer as melhores opções para gerar produtividade.

Na Etapa 3 da página Criar nova exibição, siga estas etapas para expor os dados mais relevantes na sua visualização:

1. Use a caixa Campos disponíveis para selecionar os campos mais relevantes para sua lista de casos Visão.

2. Clique na seta Adicionar para mover campos da caixa Campos disponíveis para a caixa Campos selecionados.

3. Se você quiser remover todos os campos da caixa Campos selecionados, clique no campo na caixa e clique na seta Remover para adicioná-lo de volta à caixa Campos disponíveis e deixe-o fora de sua visão.

4. À direita da caixa Campos selecionados, use as setas para cima / para baixo e superior / inferior para escolher a ordem em que os dados aparecerão na sua exibição de lista.

   Quando você seleciona uma exibição de lista no sistema, os campos aparecem da esquerda para a direita, conforme eles são ordenados de cima para baixo na caixa Campos selecionados.

   

   A página Criar nova exibição, Etapas 3 e 4.