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Se sua empresa gera muitos leads, as regras de atribuição podem ajudar a distribuir a carga de trabalho no Salesforce e obter leads para os usuários certos. As regras de atribuição lhe dão uma melhor chance de evitar que as ligações se tornem estagnadas. Uma regra de atribuição de é uma característica que permite ao administrador definir quem deve receber uma liderança e em que condições. Por exemplo, se seus representantes tiverem territórios de vendas definidos por códigos postais ou países, você pode usar esses códigos postais ou países para ditar quem recebe o que leva.
Para criar uma regra de atribuição de ligação, siga estas etapas:
- Escolha Configuração → Construir → Personalizar → Leads → Regras de atribuição de chumbo. Se você ainda não definiu o proprietário principal padrão, a página Configurações de ligação aparece, pedindo que você selecione o proprietário principal padrão. O buck pára com esta pessoa ou fila, na medida em que o roteamento principal seja feito. Depois de fazer essa seleção, o Salesforce retorna à página Regras de atribuição de leads.
- Clique em Novo para criar uma nova regra de atribuição. A página da Nova Ordem de Atribuição de Linha aparece no modo Editar.
- Digite um título no campo Nome da regra, marque a caixa de seleção se quiser tornar a regra de atribuição ativa e clique no botão Salvar. A página Requisição de atribuição de leads reaparece. Você pode ter apenas uma regra ativa por vez, mas a regra pode ter várias entradas. Clique no nome da regra para ir para a página de detalhes para essa regra. Clique em Novo na lista relacionada às Entradas de Regra. Aparece uma página de edição de entrada de regra.
- Digite um número no campo Ordem para definir a ordem em que as regras serão avaliadas.
- Selecione o critério para definir a regra.
- Use a lista suspensa e o ícone de pesquisa para selecionar o usuário ou a fila.
- Use o ícone de pesquisa para escolher um modelo de notificação de email. Você pode definir as regras de atribuição para enviar alertas de e-mail aos destinatários de novos leads.
- Quando terminar, clique no botão Salvar ou no botão Salvar e Novo. Veja o que acontece quando você clica em cada botão:
- Salvar: Quando você clicar em Salvar, a nova página da Regra de atribuição de leads reaparecerá.
- Salvar e Novo: Quando você clica em Salvar e Novo, aparece uma nova página Editar Entrada de Regra e você pode repetir os Passos 5 e 6 até terminar.
