Como trabalhar com os botões da janela do relatório do QuickBooks - manequins

A janela Relatório em QuickBooks normalmente fornece dez botões: Personalizar relatório, Comentar em Relatório, Compartilhar modelo, Memorizar, Imprimir, E-mail, Excel, Ocultar cabeçalho, Recolher e atualizar.

• Personalizar o botão Relatório

  O botão Personalizar relatório exibe a caixa de diálogo Modificar relatório.

• Comente no botão Relatório

  

  Ao clicar no botão Comentar no relatório, a janela Comentário no relatório é exibida. Para usar a caixa de diálogo Comentar no relatório, você clique no valor de relatório que deseja anotar com um comentário. QuickBooks, em seguida, abre uma caixa de comentários na parte inferior da janela, você digita seu comentário e, em seguida, clique no botão Salvar.

  Quando terminar de comentar o relatório, você precisa salvar o relatório anotado. Faça isso clicando em um botão OK quando o QuickBooks perguntar se deseja salvar o relatório comentado. Mais tarde, quando você imprime o relatório, você pode incluir seus comentários. Você imprime um relatório comentado salvo escolhendo o relatório no menu Relatórios → Relatórios comentados.

• botão Compartilhar modelo

  O botão Share Template, que o QuickBooks habilita depois de ter personalizado um relatório de alguma forma, permite compartilhar suas configurações de relatório personalizadas (e não os dados) com outros usuários do QuickBooks. Quando você clica neste botão, o QuickBooks exibe a caixa de diálogo Compartilhar modelo.

  Use a caixa de diálogo para fornecer ao seu modelo de relatório um nome (idealmente um nome inteligente, por favor), descreva seu relatório personalizado com algumas palavras de escolha, forneça seu nome e endereço de e-mail e use a opção botões fornecidos para indicar se você deseja permanecer anônimo. Quando você clica em Compartilhar, o QuickBooks carrega seu modelo de relatório em um site da Intuit onde outras pessoas podem pegar o modelo e reutilizá-lo.

• Botão Memorizar

  O botão Memorizar exibe a caixa de diálogo Memorizar relatório. A caixa de diálogo Memorizar relatório permite que você memorize, ou salvar permanentemente, um conjunto específico de configurações de criação de relatório. Depois de memorizar essas configurações, você pode produzir exatamente o mesmo relatório escolhendo o relatório memorizado no submenu Relatórios → Relatórios memorizados.

  

  Você pode salvar um relatório memorizado no Grupo de Relatório Memorizado. Para fazer isso, selecione a caixa de seleção Salvar no Grupo de Relatórios Memorizados. Em seguida, use a lista suspensa Save in Memorized Report Group para selecionar o grupo de relatório no qual o relatório memorizado deve ser salvo.

• Botão Imprimir

  O botão de comando Imprimir exibe uma lista suspensa com duas opções: Relatório e Salvar como PDF.Se você clicar em Imprimir, QuickBooks (às vezes após um pouco de aborrecimento), exibe a caixa de diálogo Imprimir relatórios, que permite escolher como o relatório deve imprimir e onde deve ser impresso.

  Por exemplo, a guia Configurações permite que você escolha a impressora, selecione uma orientação de página (retrato ou paisagem), especifique se deseja imprimir apenas um intervalo de páginas do relatório, quebra de página de controle e as dimensões (largura e altura) do relatório. Se você clicar em Salvar como PDF, o QuickBooks exibe a caixa de diálogo Salvar documento como PDF, que permite criar um PDF do documento de relatório.

  

  A guia Margens da caixa de diálogo Imprimir relatórios permite especificar as margens que o QuickBooks deve usar nas páginas de relatório impressas. Você especifica as margens superior, direita, inferior e esquerda em polegadas.

  

  Clique no botão Visualizar, fornecido na caixa de diálogo Imprimir relatórios, para exibir a janela de visualização. A janela de pré-visualização mostra como são as suas páginas de relatório impressas. A janela também inclui botões que permitem que você faça uma página para as páginas anteriores e seguintes do relatório, aproxime e saia no relatório e imprima o relatório.

  Depois de usar a guia Configurações e a guia Margens para especificar como o QuickBooks deve imprimir um relatório, clique em Imprimir. O QuickBooks envia o relatório para sua impressora.

• Botão de e-mail

  O botão de comando de E-mail permite que você envie um email para uma versão de um relatório ou uma versão em PDF de um relatório para outra pessoa como anexo de e-mail.

• Botão Excel

  Se você clicar no botão Excel, o QuickBooks exibe um submenu a partir do qual você pode escolher Criar Nova Planilha ou Atualizar Planilha Existente. Escolha Criar nova planilha para exibir a caixa de diálogo Enviar relatório para o Excel.

  A caixa de diálogo Enviar relatório para o Excel permite que você coloque as informações em um relatório e copie-o para um arquivo que um programa de planilhas, como o Microsoft Excel, pode abrir facilmente. Você pode enviar a cópia para uma nova planilha do Excel, para uma planilha de Excel existente ou para uma. arquivo csv (valores separados por vírgulas), que pode ser aberto apenas por qualquer planilha ou programa de banco de dados.

  Para copiar o relatório para uma nova pasta de trabalho, selecione a entrada da lista suspensa Criar Nova planilha e, em seguida, a opção de rádio In New Workbook.

  Para copiar o relatório para uma nova planilha em um livro existente, selecione a entrada de lista suspensa Criar Nova planilha e, em seguida, o botão de opção Existente no caderno de exercícios e, em seguida, insira o caminho eo nome da pasta de trabalho na caixa de texto que QuickBooks abre depois de clicar no botão de opção. (Se você não conhece o caminho e o nome da pasta de trabalho, clique no botão Procurar e, em seguida, use a caixa de diálogo que o QuickBooks exibe para localizar o arquivo da pasta de trabalho.)

  Se desejar copiar o relatório para uma planilha de Excel existente, selecione o botão de opção Atualizar um planilha existente. O QuickBooks faz com que o Excel atualize o caderno de exercícios exportado anteriormente.

  

  Se você deseja substituir uma planilha de Excel existente com o novo relatório que está enviando ao Excel, clique no botão de opção Substituir uma planilha existente. Então, quando o QuickBooks abre uma caixa de texto e adiciona o botão Procurar, insira o caminho e o nome da pasta de trabalho na caixa de texto ou clique no botão Procurar, navegue até a pasta de trabalho e selecione-a.

• Ocultar o botão Cabeçalho

  O botão Ocultar cabeçalho e o botão Recolher mudam a maneira como o relatório aparece na janela Relatório e, se impresso, na página.

  Você clica no botão Ocultar cabeçalho para remover as informações do cabeçalho, como o nome da empresa. Se você ocultar o cabeçalho, você pode clicar no botão Ocultar cabeçalho novamente para substituir o cabeçalho.

• Botão de colapso

  O botão Recolher colapsa detalhes em um relatório. O QuickBooks não mostra subcontas em um relatório colapsado - apenas contas.

  Para desmarcar um relatório que você colapsou anteriormente, clique no botão Expandir. O QuickBooks substitui o botão Recolher com o botão Expandir quando a janela Relatório mostra um relatório colapsado.

  Não gaste nenhum tempo tentando descobrir o que os botões Ocultar Cabeçalho e Contrair / Expandir. Se você tiver uma pergunta, basta exibir um relatório na janela Relatório e clique no botão de comando sobre o qual você tem uma pergunta. As mudanças na janela Relatório mostram o que o botão de comando faz.

• Botão Atualizar

  O botão Atualizar informa o QuickBooks para atualizar as informações de um relatório para mudanças no arquivo de dados do QuickBooks. Isso parece louco no início, mas você pode realmente deixar as janelas de relatório abertas. Isso significa que uma janela de relatório pode mostrar uma demonstração de ganhos e perdas, por exemplo, de uma semana atrás. Se você inseriu várias transações na semana passada, os dados do relatório podem não estar corretos.

  Quando você clica no botão Atualizar, o QuickBooks sabe que deve atualizar o relatório com as mudanças mais recentes.

  O QuickBooks geralmente o solicita para atualizar um relatório para alterações no arquivo de dados do QuickBooks. Se você não acompanha a sugestão do QuickBooks para atualizar, no entanto, você poderá clicar novamente em Atualizar para atualizar.