Funções de usuário no ACT! - Dummies

Parte do ACT! por Sage For Dummies Cheat Sheet

ACT! Sage ajuda você a organizar a informação do cliente em um só lugar, mas permite que você compartilhe o mesmo que você precisa. Claro, nem todo funcionário precisa ter acesso a todas as informações em ACT! e a tabela a seguir mostra as funções disponíveis para os vários níveis de usuário:

Função	Administrador	Gerenciador	Padrão	Restrito	Procurar
Atividades
Criar / editar / Eliminar atividades próprias	X	X	X	X
Editar / excluir atividades de outros usuários	X	X
Criar / editar eventos	X > X	Sincronizar atividades do Outlook
X	X	X	X	Personalizar tipos de atividade
X	X	Gerenciar listas de prioridades
X > X	Atividade	Série
Crie, edite e exclua meus próprios modelos da série de atividades X
X	X	Excluir ou editar séries de atividades de outros	X
X	Programe a série de atividades	X
X	X	X	Comunicações	Crie / edite modelos
X
X	X < E-mail	X	X
X	X	X	Ativar uma mesclagem	X	X
X	X	Contato, Empresas e Grupos	Criar / editar contatos	X
X
X	X	Criar / editar grupos e empresas	X	X
X	Excluir meus contatos / compani ES / grupos	X	X
X	Excluir contatos / empresas / grupos de outros usuários	X	X
Alterar o Gerenciador de registros para contatos / empresas / grupos	X	X
Personalização	Adicionar campos	X
X
Designer de layout de acesso	X	X
Modificar modelos de processamento de texto e relatório	X < X	X
Personalizar menus / barras de ferramentas	X	X	X
Intercâmbio de dados	Exportar para o Excel das visualizações de lista	X	X > X
Exportar dados do menu Arquivo
X	X	Importar dados	X
X	Gerenciamento de banco de dados	Adicionar usuário
X	Fazer backup banco de dados	X
X
Definir campos e listas suspensas protegidas	X
X	Excluir banco de dados	X
Bloquear banco de dados	X	X
Alterar as preferências do banco de dados	X
X	Efetuar a manutenção	X
Restaurar banco de dados	X	Executar ACT! atualize
X	X
X	X
X	Oportunidades	Criar / editar	X	X	X
X
Excluir minhas oportunidades	X	X	X	Excluir as oportunidades de outros usuários
X	X	Alterar o Gerenciador de registros para oportunidades	X
X	Gerenciar processos de oportunidade	X
X	Gerenciar produtos de oportunidade	X
X	Relatórios	Criar / editar
X	X	X
Executar relatórios
X	X	X	X
X	Sincronização	Ativar sincronização	X	X	Sincronizar com outro banco de dados ou PDA > X
X
X	Gerenciar lista de assinaturas	X
X	X	Gerenciar a configuração de sincronização	X
X	Recursos Premium < Gerenciar equipes	X	X
Gerenciar recursos	X	X
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