Lar Mídia social Funções de usuário no ACT! - Dummies

Funções de usuário no ACT! - Dummies

Vídeo: Chery Tiggo 2 Manual ACT em Detalhes com Giu Brandão 2025

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Anonim

Parte do ACT! por Sage For Dummies Cheat Sheet

ACT! Sage ajuda você a organizar a informação do cliente em um só lugar, mas permite que você compartilhe o mesmo que você precisa. Claro, nem todo funcionário precisa ter acesso a todas as informações em ACT! e a tabela a seguir mostra as funções disponíveis para os vários níveis de usuário:

Função Administrador Gerenciador Padrão Restrito Procurar
Atividades
Criar / editar / Eliminar atividades próprias X X X X
Editar / excluir atividades de outros usuários X X
Criar / editar eventos X > X Sincronizar atividades do Outlook
X X X X Personalizar tipos de atividade
X X Gerenciar listas de prioridades
X > X Atividade Série
Crie, edite e exclua meus próprios modelos da série de atividades X
X X Excluir ou editar séries de atividades de outros X
X Programe a série de atividades X
X X X Comunicações Crie / edite modelos
X
X X < E-mail X X
X X X Ativar uma mesclagem X X
X X Contato, Empresas e Grupos Criar / editar contatos X
X
X X Criar / editar grupos e empresas X X
X Excluir meus contatos / compani ES / grupos X X
X Excluir contatos / empresas / grupos de outros usuários X X
Alterar o Gerenciador de registros para contatos / empresas / grupos X X
Personalização Adicionar campos X
X
Designer de layout de acesso X X
Modificar modelos de processamento de texto e relatório X < X X
Personalizar menus / barras de ferramentas X X X
Intercâmbio de dados Exportar para o Excel das visualizações de lista X X > X
Exportar dados do menu Arquivo
X X Importar dados X
X Gerenciamento de banco de dados Adicionar usuário
X Fazer backup banco de dados X
X
Definir campos e listas suspensas protegidas X
X Excluir banco de dados X
Bloquear banco de dados X X
Alterar as preferências do banco de dados X
X Efetuar a manutenção X
Restaurar banco de dados X Executar ACT! atualize
X X
X X
X Oportunidades Criar / editar X X X
X
Excluir minhas oportunidades X X X Excluir as oportunidades de outros usuários
X X Alterar o Gerenciador de registros para oportunidades X
X Gerenciar processos de oportunidade X
X Gerenciar produtos de oportunidade X
X Relatórios Criar / editar
X X X
Executar relatórios
X X X X
X Sincronização Ativar sincronização X X Sincronizar com outro banco de dados ou PDA > X
X
X Gerenciar lista de assinaturas X
X X Gerenciar a configuração de sincronização X
X Recursos Premium < Gerenciar equipes X X
Gerenciar recursos X X
Funções de usuário no ACT! - Dummies

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