3 Ferramentas de gerenciamento de tarefas do QuickBooks 2015 - dummies

O QuickBooks não é apenas um sistema de entrada de dados para coletar informações contábeis. É também uma ferramenta para garantir que as coisas financeiras e contábeis sejam feitas: o QuickBooks 2015 pode ajudá-lo a garantir que as contas sejam pagas, as declarações de imposto são arquivadas, os clientes são faturados, as faturas são impressas e assim por diante. Descubra três ferramentas úteis para certificar-se de que as coisas de contabilidade que você precisa para se manter no topo de tudo são feitas: lista de tarefas, lembretes e gerente de alertas.

Organize-se com a lista QuickBooks To Do

Se você escolher o comando Company → To Do List no QuickBooks 2015, uma janela de lista de tarefas será exibida.

Para adicionar itens de ação à janela da lista de tarefas, clique no botão To Do e descreva a tarefa usando a caixa de diálogo Add To Do que aparece. Você pode fornecer uma descrição da tarefa e também especificar coisas como a prioridade da tarefa, a data de vencimento, o cliente conectado à tarefa e assim por diante.

Para remover tarefas da janela da lista de tarefas, clique duas vezes na tarefa e, em seguida, altere o status, seja feito ou Inativo.

Para imprimir uma lista de tarefas, clique no botão Relatórios da janela da lista de tarefas.

Use lembretes do QuickBook para que as coisas se afastem

Você pode estar interessado em saber que o QuickBooks acompanha as coisas que pensa que você deveria fazer: tarefas para fazer; tarefas de contabilidade (como depósitos bancários que deseja que você faça); faturas, cheques e outros itens que você deve imprimir; e assim por diante.

Você pode ver esta pequena lista escolhendo o comando Company Company → To Reminders.

Você pode ajustar a maneira como o QuickBooks lembra sobre coisas, escolhendo o comando Editar Empresa → Para Preferências, escolhendo a preferência Lembretes, clicando na guia Preferências da Empresa e, em seguida, selecionando ou desmarcando opções como desejado.

Mantenha-se à frente com os alertas do QuickBooks

Uma outra ferramenta de gerenciamento de tarefas realmente útil no QuickBooks é a janela do Gerenciador de Alertas, que aparece quando você escolhe a empresa Company → Para o comando Alerts Manager.

A janela do Gerenciador de Alertas exibe uma lista de todos os tipos de sugestões de tarefas contábeis prudentes (como "Tempo para fazer backup de seus dados"), bem como os requisitos legais ("Você precisa enviar esses 1099s darn aos seus fornecedores").

Esses lembretes são verdadeiramente úteis para proprietários de empresas, contadores e contadores de livros novos ou experientes.

O menu Empresa também exibe outro comando, Alertas de manutenção, que você deve saber. O comando Company Company → Alerts de manutenção exibe uma janela de alertas de manutenção de QuickBooks que você não usa para gerenciamento de tarefas pessoais e produtividade, mas que você pode usar para verificar se o programa QuickBooks está atualizado.