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Parte do Microsoft Dynamics CRM 4 para Dummies Cheat Sheet
O Microsoft Dynamics CRM facilita a gestão dos serviços atempados que criam fidelização de clientes. Criar e verificar a atividade do serviço no Microsoft Dynamics CRM ajudará a garantir a felicidade de seus clientes com sua empresa.
Para agendar uma atividade de serviço, siga estas etapas:
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Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Serviço.
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Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário do serviço.
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No campo Tipo (ao lado do campo Procurar), selecione Atividade do serviço na lista suspensa.
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Escolha um dia para o serviço.
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Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo e faça a sua seleção.
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No campo Assunto, insira um nome para esta atividade de serviço.
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No campo Serviço, selecione o serviço que deseja agendar.
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Escolha as horas de início e término, bem como a duração.
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Adicione todas as notas.
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Clique na guia Detalhes e preencha-a conforme necessário.
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Clique no botão Salvar e Fechar para agendar a atividade.
Você precisa verificar seu calendário de serviço regularmente para se certificar de que você permanece ao topo das necessidades de seus clientes. Para fazer isso, faça isso:
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Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Serviço.
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Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário do serviço.
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Clique em qualquer recurso, e você verá a programação desse recurso na área do calendário.
