Criando vistas no Salesforce. com Service Cloud - dummies

Quando você clica em uma guia no Salesforce para acessar um objeto específico (por exemplo, Contas, Contatos ou Casos) você se encontra na página inicial do objeto (por exemplo, a página inicial dos casos se você selecionar casos, como mostrado).

Página inicial dos Casos.

Você vê alguns retângulos maiores e delineados na página Casos recentes, Relatórios e Ferramentas. No entanto, o primeiro lugar que seu olho deve aterrar é o menu suspenso Exibir na parte superior da página.

Quando você navega para a guia Casos, este menu suspenso Exibir é padrão para a opção Meus casos abertos, conforme mostrado na figura anterior.

Isso existe em todas as abas de objetos no Salesforce e permite que você escolha várias visualizações no formulário de lista, apropriadamente chamado exibições de lista . Cada guia tem uma exibição de lista padrão que a página traz quando você chegar pela primeira vez. Para mudar para uma visão diferente, você só precisa fazer uma nova seleção na lista suspensa.

Depois de fazer uma escolha, a página atualiza e exibe a exibição de lista que você escolheu. Se você escolher Meus casos abertos, você verá uma lista de todos os casos aos quais você está designado atualmente problemas abertos, como mostrado aqui.

A exibição da lista My Open Cases.

Aqui estão algumas das opções padrão disponíveis na página inicial Casos:

• Todos os casos fechados

• Todos os casos abertos

• Meus casos

• Meus casos abertos

• Objetos recentemente vistos

As visualizações de lista fornecem um meio rápido e fácil de localizar registros importantes no sistema. Como mencionado, o Salesforce oferece algumas opções úteis para você, mas para realizar todo o potencial das visualizações de lista, você deve criar visualizações de lista personalizada para exibir os registros que são mais importantes para suas atividades do dia-a-dia.

Por exemplo, se você tiver um acordo de nível de serviço de 72 horas (SLA), você deve criar uma exibição de lista personalizada para exibir seus casos abertos com a exibição de caso aberto criada mais antiga no topo. Além disso, se você lidar com casos com vários níveis de prioridade diferentes, pode valer a pena criar uma visão separada completamente para casos de alta prioridade.

Embora seja muito simples, as visualizações da lista de casos personalizados podem ser um enorme tempo, enquanto você gerencia sua carga de trabalho diária ou semanal.

Para começar a criar sua própria exibição de lista personalizada, clique no link Criar Nova Visão ao lado do menu suspenso Exibir. Você vê a página Criar Nova Exibição. Na Etapa 1 da página Criar Nova Visão, escolha um nome para sua nova visualização e vá para as seções a seguir para saber mais.

A página Criar Novo Ver, Passos 1 e 2.