Descobrindo produtos e livros de preços em Salesforce - dummies

Dependendo de seus objetivos para o Salesforce, você não precisará incorporar imediatamente os recursos do tipo de produto da Salesforce em suas oportunidades. Mas se você vende vários produtos e serviços e você luta com a visibilidade do nível do produto, o Salesforce fornece ferramentas poderosas e fáceis para implementar soluções para usuários de Professional, Enterprise ou Unlimited Edition.

Usando produtos em representantes de vendas de benefícios da Salesforce e pessoas no marketing, gerenciamento e desenvolvimento de produtos em toda a sua organização. Os representantes de vendas podem localizar rapidamente o preço de um produto e selecionar produtos para calcular o valor de uma oportunidade. Profissionais de marketing, gerenciamento ou desenvolvimento podem obter informações de vendas vitais para apoiar o planejamento estratégico de negócios, desenvolvimento de novos produtos e gerenciamento do ciclo de vida do produto.

Você precisa conhecer dois termos principais e inter-relacionados antes de começar a planejar sua estratégia de produto no Salesforce:

• Produtos: Itens individuais que você vende através de suas oportunidades. Todos os produtos pertencem a um catálogo de produtos universal. Depois de criar um produto, você pode associá-lo a um ou vários livros de preços com preços idênticos ou diferentes. Por exemplo, você pode usar vários livros de preços se você usar um conjunto de preços ao vender para agências qualificadas e sem fins lucrativos e um conjunto diferente de preços ao vender para empresas do setor privado. Um produto pode ter um cronograma

Para acessar a página inicial Produtos, clique na guia Produtos. Se você não pode ver isso, confirme se a Força. A lista suspensa com o canto superior direito da tela é definida como Vendas (versus algo como Call Center). Se você ainda não vê-lo, verifique com o administrador do sistema.

• Livro de preços: Uma coleção de produtos e seus preços associados. Um produto com seu preço associado é uma entrada de preço. Você também pode criar livros de preços personalizados com base em seu modelo de vendas exclusivo. Você pode associar um livro de preços, adicionar produtos e criar horários em uma oportunidade através da lista de produtos relacionados em uma página de detalhes da Oportunidade.

Definindo campos de produto padrão

Um registro de produto consiste em uma série de campos que você usa para capturar informações sobre um produto que você vende.Se você estiver envolvido em moldar produtos para sua empresa, a maioria dos campos padrão são óbvias. Se desejar definições específicas, clique no link Ajuda no canto superior direito do Salesforce.

Aqui estão algumas dicas importantes sobre a compreensão dos campos de registro de produtos padrão:

• Nome do produto: O nome do seu produto. Certifique-se de usar títulos que sejam claros e familiares para seus representantes de vendas e clientes.
• Código do Produto: Um código interno ou identificação do produto usado para identificar seu produto. Se os seus produtos e códigos de produtos existentes residem em um banco de dados financeiro e você deseja planejar a integração, verifique se os códigos dos produtos são consistentes.
• Descrição do produto: Texto para distinguir produtos uns dos outros. Se você estiver em gerenciamento de produtos ou marketing, descreva seus produtos para que eles sejam óbvios e úteis para suas equipes de vendas.
• Família de produtos: A categoria do produto. Use esta lista suspensa ao criar relatórios que refletem dados de vendas por categoria de produto. Por exemplo, se você trabalha para um revendedor de valor agregado de tecnologia (VAR), você pode refletir seu pipeline por famílias que incluem hardware, software, serviços, treinamento e manutenção. Você pode configurar produtos no Salesforce para que cada produto seja automaticamente mapeado para uma família de produtos.
• Ativo: Esta caixa de seleção deve ser selecionada para disponibilizar o produto aos seus usuários.
• Programação de quantidade ativada: Marque esta caixa de seleção para ativar o agendamento de quantidade de um produto. Se você não vir essa caixa de seleção, seu administrador não a habilitou.
• Agendamento de receita ativado: Marque esta caixa de seleção para ativar a programação de receita de um produto. Se você não vir essa caixa de seleção, seu administrador não a habilitou.

Compreendendo os diferentes tipos de preços

O Salesforce permite que você personalize seus preços com base na forma como você vende. Se você usar produtos no Salesforce, sua empresa possui três opções diferentes de preços:

• Preços padrão: Preços padrão que você estabeleceu para seus produtos quando você configura seu livro de preços padrão.
• Preços da lista: Preços que você configurou para livros de preços personalizados.
• Preço de venda: Preço de um produto determinado pelo representante de vendas quando ele adiciona um produto a uma oportunidade.

Você ouvirá os termos produtos e produtos de oportunidade referenciados quando você começar a usar os produtos do Salesforce e os livros de preços. Qual é a diferença? Os produtos são as coisas de nível básico que sua empresa vende. Os produtos podem ser atribuídos a vários livros de preços e dados diferentes preços de lista dentro desses livros de preços. Os produtos de oportunidade são os produtos específicos (e os preços) associados a uma oportunidade específica. Os produtos de oportunidade devem refletir o preço negociado e as condições para essa oportunidade específica.