E-mail e Microsoft Dynamics CRM - dummies

Parte do Microsoft Dynamics CRM 4 para Dummies Cheat Sheet

O uso do Microsoft Dynamics CRM oferece a possibilidade de usar muitas ferramentas da Microsoft para ajudar a gerenciar suas relações com o cliente. Uma das ferramentas mais úteis no local de trabalho moderno é o e-mail, então você precisa ser habilidoso na criação e leitura de e-mail, vinculando e-mail a um registro específico e gerenciando seu calendário.

Para criar um e-mail:

1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo → Nova atividade → E-mail ou clique no ícone Criar novo e-mail abaixo da barra de menu.

2. Selecione um destinatário do seu e-mail da seguinte forma:

   a. Clique no ícono da lupa à direita do campo Para.

   b. Destaque o registro que deseja.

   c. Clique no botão >> para mover o (s) destinatário (s) para o painel Arquivos selecionados.

   d. Clique em OK para fechar a janela e retornar ao seu e-mail.

3. Digite um assunto.

4. Na caixa de texto aberto abaixo do campo Assunto, digite sua mensagem.

5. A documentação do e-mail pode ser essencial. Para associar ou vincular a mensagem a um registro, faça o seguinte:

   a. Clique no ícone da lupa à direita do campo Responder.

   b. Procure e destaque seu contato.

   c. Clique em OK para retornar à janela de e-mail.

6. Adicione outras opções conforme desejado.

7. Para enviar sua mensagem, clique no botão Enviar (ao lado de Salvar e fechar).

Para ler seu e-mail:

1. Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Workplace.

2. Na parte superior do painel de navegação, selecione Atividades.

3. No campo Tipo, clique na seta para abrir a lista suspensa e selecione E-mail.

4. No campo Ver, clique na seta para abrir a lista suspensa e faça sua seleção.

Para vincular um e-mail a um registro:

1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo → Nova atividade → E-mail.

2. Preencha os campos apropriados (Para, Assunto e similares).

3. À direita do campo Responder, clique no ícone da lupa.

4. Clique na seta suspensa à direita do campo Procurar e selecione um dos doze tipos de registro na lista.

5. Clique duas vezes no registro apropriado.

Para visualizar seu calendário:

1. Clique no botão Local de trabalho na parte inferior do painel de navegação.

2. Na parte superior do painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Calendário.