Índice:
- Configurações
- Suas atividades, conforme mostrado na Página inicial
- Lidando com atividades
- Anúncios
- Criar rápido
- A Barra de Navegação
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Quando você inicia o Microsoft CRM, a primeira coisa que você encontra é a Home Page. A Home Page não é apenas o primeiro lugar que você pousa, é o lugar onde você sempre pode voltar se você se sentir confuso em um mar de telas. A Figura 1 mostra uma página inicial típica com suas várias seções.
Configurações
O painel no lado esquerdo do visor principal da página inicial inclui duas funções - Início e Configurações. A primeira função, Home, traz você para a Página Inicial em si. Se você já está posicionado na Página inicial, selecionar a opção Home não irá comprar qualquer coisa. A segunda função, Configurações, permite que você execute uma ampla gama de personalizações.
Você pode escolher entre seis categorias básicas de Configurações, como mostrado na Figura 2. As categorias são as seguintes:
- Configurações da unidade de negócios: Crie usuários e equipes e atribua segurança.
- Gerenciador de modelos: Crie e gerencie modelos para e-mail, Contratos e a Base de Conhecimento.
- Gerenciador de Assunto: Gerencie todas as informações em sua Base de Conhecimento.
- Gerente do território de vendas: Atribua membros da equipe a territórios e administre esses territórios.
- Anúncios: Crie e edite anúncios internos.
- Catálogo de produtos: Manter um catálogo de produtos que se integre com cotação e faturamento.
Suas atividades, conforme mostrado na Página inicial
Por padrão, sua Página inicial é definida na data atual e exibe atividades passadas, Atividades que você precisa fazer hoje e Atividades agendadas para amanhã.
Todas as atividades exibidas são categorizadas por
- Assunto
- Prioridade
- Tipo
- Data
Cada coluna pode ser separada ordenada clicando no cabeçalho da coluna. Esta funcionalidade de classificação é realmente um alternador, permitindo que você classifique alternadamente em ordem ascendente ou decrescente.
Você pode verificar suas atividades para outra data clicando no botão Calendário que está à direita da data de hoje. Selecionar o botão Calendário faz com que um calendário mensal apareça. Para selecionar uma data diferente no mesmo mês do calendário, basta clicar (apenas uma vez) na data desejada. Você pode selecionar um mês completamente diferente clicando nas setas direita ou esquerda dentro da exibição do calendário.
Se você selecionar uma data que não seja a data de hoje, você não verá mais as atividades do passado ou do amanhã. Para qualquer data que não seja a data de hoje, você só consegue ver a ação desse dia em particular.
Ao clicar duas vezes em uma data a partir do calendário pop-up imediatamente você traz para a primeira atividade agendada para você nesse dia.
Lidando com atividades
A parte central da Página inicial é conhecida como Visão de informações. A Visualização de Informações contém a listagem de suas Atividades e, para o lado direito da janela, há uma série de ícones que permitem criar novas atividades rapidamente.
Visualizando e editando atividades
Para visualizar ou editar uma atividade específica, clique na listagem no meio da janela Info View. A Atividade abre em uma nova janela, permitindo que você a reveja e / ou faça as alterações necessárias. Para revisar um compromisso, siga estas etapas:
1. Clique em qualquer lugar na lista de compromissos na Visualização de informações.
Uma janela aparece com os detalhes do compromisso.
2. Destaque e altere qualquer um dos campos disponíveis.
3. Clique no botão Salvar e Fechar para o canto superior esquerdo da janela.
Você retorna para a Página inicial.
Criando atividades
Você pode criar atividades de várias maneiras, mas a página inicial permite que você faça isso de forma rápida e fácil. No lado direito da Vista de informações, você vê seis ícones relacionados à atividade. Ao clicar em qualquer um desses ícones, você cria uma atividade para você ou para outra pessoa em sua equipe. Para agendar uma atividade, siga estas etapas:
1. Em Criar uma atividade na Página inicial, clique no ícone apropriado para a atividade que deseja criar.
Aparece uma janela, permitindo que você insira as informações relevantes.
2. Digite todos os campos necessários.
3. Clique no botão Salvar e Fechar para o canto superior esquerdo da janela.
Você retorna para a Página inicial.
Se você criar ou modificar uma atividade e pensar que deve ser exibido na Visualização de informações, mas não pode encontrá-la, clique no ícone Atualizar à esquerda da seção Criar uma atividade. A Visualização de Informações é exibida novamente com os dados atuais. Às vezes, esse truque funciona. Outra vez, não parece funcionar, mas o problema geralmente está na interface entre o teclado e a cadeira.
Anúncios
A área de Anúncios da Página Inicial está localizada no terço inferior da janela. É aqui que os membros da sua equipe podem enviar mensagens a todos sobre eventos ou problemas em toda a empresa. Por exemplo, você pode usar esta seção para enviar uma lembrete sobre uma próxima mudança de preço ou sobre um cronograma de férias revisado. A Figura 3 ilustra um anúncio de anúncio típico, incluindo um hiperlink para um site que contém informações adicionais.
Se um anúncio for muito longo ou se vários anúncios ativos estiverem sendo exibidos, você pode usar a barra de rolagem no lado direito da janela para revisar todo o material postado.
No canto inferior direito da janela Anúncios é a opção Mostrar todos os anúncios. Selecionar esta opção leva você a uma janela de tela cheia que exibe mais convenientemente seus anúncios se você tiver mais do que alguns. Você retorna à sua Página Inicial, selecionando essa opção na Barra de Navegação ou selecionando a opção Voltar para Página Inicial no canto inferior direito.
Um anúncio pode conter um link para o material publicado em um site.Se for o caso, clicar no hiperlink dentro da janela de Anúncios o traz diretamente para essa publicação. Quando você fecha esse site, você é automaticamente retornado para sua Página de Início ou para a janela de exibição de Anúncios.
Criar rápido
A área de criação rápida permite que você crie facilmente novas contas, contatos, leads ou oportunidades.
Os campos necessários para negócios e recomendados para negócios aparecem em praticamente todos os tipos de registros. A função Criar rápido traz você para uma janela que permite que você insira apenas os campos específicos que são campos obrigatórios. O Criar rápido exige que você insira apenas dois campos para configurar uma conta: no caso de criação da conta, apenas o nome da conta e os campos do proprietário. Estes campos obrigatórios sempre têm suas etiquetas de campo exibidas em vermelho. Este conjunto limitado de campos é o que torna o Quick Create rápido, mas convém que você volte mais tarde e preencha o máximo de informações possível.
A Barra de Navegação
A Barra de Navegação, mostrada na Figura 4, é a maneira mais rápida e simples de obter da Página Inicial para qualquer um dos outros módulos.
Mesmo que você vá para um dos outros módulos, a Barra de Navegação está sempre disponível e você pode usá-lo para voltar para a Página Inicial a qualquer momento. Para que essas pessoas simplesmente se envolvam com uma aplicação de CRM ou aquelas provenientes de um sistema mais simples, às vezes é muito fácil perder-se no que parece ser uma miríade de telas semelhantes. O botão Página Inicial na Barra de Navegação está sempre lá para você, como uma trilha de migalhas de pão que o conduzem para casa.
O Microsoft CRM não guarda dados automaticamente para você. Você deve se lembrar de clicar no botão Salvar quando terminar de inserir informações. Então, mesmo que de repente esteja um pouco perdido, lembre-se de clicar em Salvar antes de clicar no botão Página inicial.
