Como adicionar um cliente à lista de clientes do QuickBooks 2011 - manequins

Um negócio sem clientes não é um grande negócio. A lista de clientes do QuickBooks 2011 acompanha toda a informação de seus clientes, tais como endereços de cobrança e envio e números de telefone. Quando você precisa elaborar faturas ou fazer pedidos, o QuickBooks está lá para fazer o trabalho funcionar sem problemas e rapidamente.

Siga estas etapas para adicionar um cliente à Lista de Clientes:

1. Escolha Clientes → Centro de Clientes.

   O QuickBooks exibe a janela do Centro de atendimento.

   

2. Escolha Novo Cliente e Trabalho → Novo Cliente.

   QuickBooks exibe a janela Novo Cliente.

   

3. Use a caixa Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.

   Você não precisa inserir o nome completo do cliente na caixa Nome do cliente. Essa informação pode entrar na caixa Nome da empresa mostrada na guia Informações de endereço. Você só quer uma versão abreviada do nome do cliente que você possa usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade do QuickBooks.

4. Digite o máximo ou a menor informação sobre o cliente que você deseja ou precisa.

   • Se você faturar seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda doméstica habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem drop-down Moeda.

   • Geralmente, você simplesmente ignorará as caixas de abertura e as de caixas. Normalmente, você não deseja definir o saldo de abertura do cliente usando as caixas de abertura e as de caixas. Em vez disso, você registrará o saldo inicial em uma entrada de diário.

     Embora a regra usual seja que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Você registra o saldo das contas a receber na data da conversão, estabelecendo um saldo inicial para cada cliente na data da conversão. A soma destes saldos iniciais é o que o QuickBooks usa para determinar o total de contas a receber na data da conversão.

   • Use as caixas para fornecer o nome da empresa, informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome do contato, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.

5. Clique na guia Informações Adicionais para fornecer um pouco de informações adicionais sobre o cliente.

   Se você clicar na guia Informações Adicionais, o QuickBooks exibe várias outras caixas.

   • Você pode usar a lista suspensa Tipo para categorizar um cliente como encaixe em um determinado tipo de cliente. "

   • Use a lista suspensa Termos para identificar os termos de pagamento padrão do cliente.

   • Use a lista suspensa Rep para identificar o representante de vendas padrão do cliente.

   • Use Método de envio preferido para selecionar o método padrão para transmitir as faturas do cliente e notas de crédito.

   • Você também pode gravar um número de revenda, especificar um nível de preço padrão e até mesmo clicar no botão Definir campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e reportar para o cliente.

     

6. Clique na guia Informações de pagamento para exibir o conjunto de caixas mostradas na figura a seguir.

   Você pode registrar o número da conta do cliente, seu limite de crédito e o método de pagamento preferido.

   

7. (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho para descrever o trabalho do cliente.

   A guia Informações do trabalho permite que você descreva informações associadas a um trabalho específico que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações do trabalho, se você não só configurar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.

8. Clique em Avançar ou OK para salvar as informações.

   Ao clicar em OK, adiciona o cliente à lista e retorna à janela do Centro de atendimento. Ao clicar em Avançar, adiciona o cliente à lista, mas mantém a janela do Novo Cliente na tela para que você possa adicionar mais clientes.