Como adicionar produtos a oportunidades em Salesforce - dummies

Para tirar proveito dos produtos, seu a empresa deve primeiro configurar um catálogo de produtos, bem como um ou mais livros de preços no Salesforce. Depois disso, os representantes de vendas podem adicionar produtos a uma oportunidade, indo para uma oportunidade específica e seguindo estas etapas:

1. Desça a página de detalhes da Oportunidade para a lista de produtos relacionados e clique no botão Escolher livro de preços. É exibida uma página de escolha de preço. Se a sua empresa tiver feito um único livro de preços disponível, pode ignorar esta etapa e começar com a Etapa 2.
2. Selecione o livro de preços apropriado na lista suspensa Livro de preços e clique em Salvar. A página de detalhes do Opportunity aparece novamente. A lista de produtos relacionados agora mostra o nome do livro de preços entre parênteses. Em uma oportunidade, você pode usar apenas um livro de preços por vez.
3. Clique no botão Adicionar Produto na lista Produtos relacionados. Aparece uma página de seleção de produtos. Isso mostra todos os produtos no seu livro de preços selecionado. Se a lista de produtos resultante for muito longa para seus gostos, você pode restringir os resultados inserindo uma palavra-chave ou critérios de filtro e, em seguida, clicando no botão Pesquisar para iniciar sua pesquisa. A página reaparece com seus resultados de pesquisa em uma tabela na parte inferior da página.
4. Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos que deseja e, em seguida, clique no botão Selecionar. Uma página Adicionar produtos aparece com suas seleções e campos para que você forneça os detalhes do item de linha. O campo Preço de Vendas é preenchido com o preço de venda padrão do livro de preços que você selecionou.
5. Preencha os detalhes do item de linha. Você deve, no mínimo, preencher os campos de Quantidade e Preço de Vendas para cada produto selecionado. O campo Data normalmente é usado para refletir uma data de envio ou entrega prevista para o produto. Também pode ser usado para determinar a data de início contratada de um serviço.
6. Quando terminar, clique no botão Salvar ou no botão Salvar e Mais. Ao clicar no botão Salvar e Mais, você retorna à página Seleção de produtos. Se você clicar no botão Salvar, a página de detalhes da Oportunidade reaparecerá. Observe que os campos Quantidade e Quantidade no registro de oportunidade foram alterados com base no total dos produtos que você adicionou.

Encontrando seus produtos.

Se você precisar alterar os detalhes das seleções de produtos no decorrer do ciclo de vendas, você pode fazer isso facilmente na lista relacionada ao produto do registro de oportunidade.

Se você não for capaz de modificar o preço de venda em seus produtos, você deseja confirmar educadamente a intenção com seu gerente de vendas.Algumas empresas bloqueiam o preço de venda para os representantes das vendas, de modo que devem aderir a uma política de aprovação de desconto predefinida.