Como adicionar fornecedores à sua lista de fornecedores do QuickBooks 2015 - manequins

A adição de fornecedores à sua lista de vendedores do QuickBooks 2015 funciona da mesma maneira básica que a adição de clientes à sua lista de clientes. Basta seguir estes passos simples para fazer o trabalho:

1. Escolha Vendedores → Centro de Fornecedores ou clique no ícone Vendedores na parte superior da tela.

   QuickBooks exibe a janela do Centro do Fornecedor. Juntamente com a listagem de seus fornecedores, ele enumera todas as agências fiscais de vendas que você identificou como parte da criação de itens do imposto sobre vendas.

2. Clique no botão Novo vendedor e, em seguida, escolha o comando Novo vendedor no menu que aparece.

   QuickBooks exibe a guia Informações de endereço da janela Vendedor novo. Você usa esta janela para descrever os fornecedores e todas as suas pequenas idiossincrasias.

   Se você clicar no botão Novo Vendedor e escolher o comando Adicionar Vários Vendedores, o QuickBooks exibe uma planilha que você pode usar para descrever vários fornecedores por vez.

   

3. Digite o nome do fornecedor.

   O cursor já está na caixa de texto Nome do fornecedor. Tudo o que você precisa fazer é digitar o nome do fornecedor conforme você deseja que ele apareça na lista de Fornecedores. Se você deseja listar seus fornecedores por nome da empresa, insira o nome da empresa. Para listá-los pelo primeiro ou último nome do representante de vendas, insira um desses nomes.

   A lista irá classificar, alfabeticamente ou numericamente, as informações que você inseriu neste campo, e não as informações abaixo.

4. (Opcional) Digite o nome do seu contato.

   Preencha as caixas de texto Nome completo com o nome do contato do cliente, inicial do meio e sobrenome. Você também pode fornecer um título para a pessoa de contato.

5. (Opcional) Digite o endereço de telefone e de email do fornecedor e, se disponível, o número do fax e os endereços do site.

   Você pode alterar os rótulos usados ​​para as caixas de número de telefone escolhendo outra descrição em sua lista suspensa. E observe que a janela também possui uma caixa de texto Outros 1 para que você possa gravar algum outro bit de informações tangenciais. Talvez o peso do contato.

6. Digite o endereço para o qual você deve enviar cheques.

   Você pode usar as caixas de texto Detalhes do endereço cobrados e enviados a partir das caixas de texto para fornecer informações sobre os endereços do fornecedor. O QuickBooks copia os nomes de Empresa e Contato para a primeira linha do endereço, então você precisa digitar apenas o endereço da rua, a cidade, o estado e o CEP. Para passar do final de uma linha para o início da próxima, pressione Enter.

7. (Opcional) Verifique as informações da guia Configurações de pagamento padrão.

   Clique na guia Configurações de pagamento para acessar um conjunto de caixas que permitem gravar o número da conta do vendedor, as condições de pagamento do vendedor, o nome certo para imprimir no cheque e o limite de crédito.

   É necessário um número de conta, se você quiser usar o recurso de pagamento de contas on-line do QuickBooks para pagar o fornecedor. O QuickBooks transfere o número da conta para o campo de memorando da verificação de pagamento.

8. (Opcional) Verifique as configurações de imposto padrão.

   Você pode clicar na guia Configurações de imposto para obter um conjunto de caixas que lhe permitem gravar o número de identificação fiscal do fornecedor e indicar se o fornecedor deve receber uma declaração de imposto de informações 1099 de você no final do ano.

9. (Opcional) Fornecer as contas padrão para usar com um fornecedor.

   Você pode clicar na guia Configurações da conta para exibir uma pequena lista de contas que o QuickBooks usará para preencher os campos do número da conta quando você inserir uma conta do fornecedor.

   

10. (Opcional) Clique na guia Informações Adicionais e categorize o fornecedor.

    A guia Informações Adicionais fornece inicialmente apenas uma lista suspensa Tipo de Fornecedor que você pode usar para categorizar o fornecedor como consultor, provedor de serviços, fornecedor ou agência de impostos. No entanto, você pode adicionar campos personalizados à guia usando o botão Definir campos.

11. Tipo 0 (zero) na caixa de texto Saldo de abertura.

    Você normalmente não deseja inserir o valor que você deve ao fornecedor; Você faz isso mais tarde, quando você paga suas contas. No entanto, se você estiver usando contabilidade de base de competência para suas despesas (o que significa que seu sistema contábil conta contas como despesas quando você recebe a conta e não quando paga a conta), você precisa dizer QuickBooks o que você deve fornecedores na data de conversão.

    Você pode fazer isso com mais facilidade ao inserir os saldos de abertura para os fornecedores na caixa Saldo de abertura conforme você configura um fornecedor na lista Vendedor.

12. Digite a data de conversão no campo As Of date.

    O que você está fazendo aqui, por sinal, está fornecendo a data em que o valor mostrado na caixa de texto Saldo de abertura está correto.

    O QuickBooks fornece uma guia Preenchimento da conta na janela Vendedor novo. Use esta guia para especificar um conjunto de contas de despesas que a QuickBooks irá sugerir quando você indicar que está escrevendo um cheque, inserindo uma conta ou inserindo uma taxa de cartão de crédito pelo fornecedor.

13. Salve as informações do fornecedor clicando em OK.

    Esta etapa adiciona o fornecedor à lista e o retorna para a janela do Centro do Fornecedor.

Para adicionar um grande número de fornecedores à lista do Fornecedor ao mesmo tempo, exiba a janela do Centro do Fornecedor, clique no botão Novo Vendedor e escolha a opção Adicionar Vários Vendedores. QuickBooks exibe a planilha Add / Edit Multiple Entradas de lista, que permite coletar e editar todas as mesmas informações que as janelas de fornecedores regulares.

Você pode, se você estiver inclinado, use esta janela para copiar e colar informações de fornecedores de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel.