Como construir o catálogo de produtos no Salesforce - dummies

Se você tiver interesse em sua estratégia de produto, esteja ciente e aproveite todas as opções que a Salesforce oferece para personalizar produtos e livros de preços. Quanto mais você planeja, melhor você pode implementar produtos e livros de preços para a venda de suas equipes de vendas. À medida que você fabrica produtos e livros de preços ativos, seus representantes de vendas podem começar a associar os produtos às suas oportunidades.

Planejando produtos para o sucesso

Para produtos, considere as características dos seus produtos fora do domínio padrão que deseja analisar. Na maioria das empresas, as equipes de gerenciamento de produtos ou marketing possuem e mantêm esses registros em coordenação com as finanças. Você deve juntar uma equipe multifuncional composta por usuários de vendas, marketing, finanças e gerenciamento de produtos para decidir o que deseja alcançar com produtos da Salesforce. Em seguida, trabalhe com o administrador do sistema para personalizar o registro do produto para atender às suas necessidades específicas.

Para preços, considere se deve ter preços fixos em seus produtos ou se você prefere manter o preço simples no início. Alguns clientes da Salesforce, por exemplo, estabelecem os preços em seus produtos em US $ 0 ou US $ 1 e, em seguida, dependem de seus representantes de vendas para preencher os preços de venda quando eles preparam uma oportunidade. Outras empresas investem tempo e esforço na criação de preços padrão ou lista de produtos para fornecer orientação aos seus representantes de vendas.

Adicionando produtos ao catálogo de produtos

Antes que seus representantes de vendas possam começar a vincular produtos às suas oportunidades, você precisa adicionar os produtos à Salesforce.

Para adicionar um produto, faça login no Salesforce e siga estas etapas:

1. Selecione a opção Criar produto na lista suspensa Criar novo na barra lateral. Aparece uma página de Novo Produto.

   

   Adicionar um produto ao catálogo de produtos.
2. Complete os campos. Seus campos exatos podem variar.
3. Quando terminar, clique em Salvar. A página de detalhes do produto para o seu novo produto aparece com listas relacionadas para preços padrão e livros de preços.

Alterando os detalhes do produto no catálogo de produtos

Ao longo do tempo, os gerentes de marketing ou de produtos podem precisar atualizar detalhes sobre um produto. Você pode fazer a maioria de suas alterações em um produto a partir de sua página de detalhes. Vá para um produto específico e dê uma olhada nesta lista de ações que você pode executar. (Você deve ter permissões "editar" nos produtos para executar estas etapas.)

• Editar o registro do produto. Clique no botão Editar. Por exemplo, se o nome do seu produto mudar, você pode alterar o nome do produto e depois salvar e atualizar automaticamente todas as oportunidades que incluem esse produto com o nome modificado.
• Exclua o produto. Clique em Excluir e, em seguida, clique em OK na caixa de diálogo que aparece. Em circunstâncias em que você não está mais oferecendo um produto, mas está vinculado a oportunidades, é melhor que você desative ou arquive o produto em vez de excluí-lo.
• Desative o produto. Clique no botão Editar, desmarque a caixa de seleção Ativo e, em seguida, clique em Salvar. Tome este caminho se você puder oferecer o produto no futuro.
• Excluir e arquivar o produto. Clique em Excluir e, em seguida, clique em OK na caixa de diálogo que aparece. Se o seu produto estiver vinculado a oportunidades, uma página Problemas de exclusão aparece com as opções sugeridas. Clique no link Arquivo se você ainda estiver tentando excluir o produto, mas não alterando as oportunidades existentes.

Se você quiser manter seus representantes de vendas informados de quaisquer alterações em seus produtos (por exemplo, se um produto não for mais oferecido ou se seu nome for alterado), você pode usar o Salesforce Chatter para que qualquer alteração no status de um produto ou Seu nome é relatado em um feed de bate-papo. Os usuários interessados ​​precisam apenas seguir as ações da pessoa que faz essas mudanças (geralmente, alguém nas Operações de Vendas), ou também podem seguir o produto específico.