Como alterar sua exibição no Salesforce. Comodumings

Seu Salesforce. com exibir é o que você vê em determinadas páginas no Salesforce e deve ser modificado com base na forma como você faz o seu negócio. Se você não usar a maior parte do que está na tela todos os dias, mude sua exibição para trabalhar com o que é mais importante para você.

A tela permite que você modifique duas coisas no Salesforce:

• Suas abas

• As listas relacionadas que aparecem nos seus registros e suas localidades

O seu administrador detém mais poder de força de vendas do que você (a menos que, é claro, você seja outro administrador) e pode substituir as personalizações de sua página pessoal.

Personalizando suas guias

O Salesforce Service Cloud já vem com guias padrão e os agrupa em aplicativos que você pode escolher no canto superior direito de qualquer página. Sua empresa ou administrador também pode criar novas guias e aplicativos. De qualquer forma, é provável que você não precise ver todas as guias ao mesmo tempo, e há algumas que você nunca usará.

Para personalizar as guias que você vê, siga estas etapas:

1. Clique na seção Exibir e Layout da barra lateral da Minha Configuração.

   A seção se expande.

2. Clique no link Personalizar minhas guias.

   A página Personalizar minhas guias é exibida.

3. Use o menu suspenso Aplicativo personalizado para escolher um aplicativo (você acessou) cujas abas você deseja modificar.

   As listas nas guias Tabs disponíveis e Tabs selecionados serão alteradas, dependendo do aplicativo personalizado que você escolher. Você pode querer adicionar mais guias ao aplicativo que você normalmente trabalha e / ou remover alguns.

4. Selecione uma guia que deseja adicionar ou remover e use os botões de seta Adicionar ou Remover para fazê-lo.

   Se você é um representante de suporte trabalhando fora do Console do Cloud de Serviço todos os dias, você provavelmente não precisará ver a guia Leads. Você também pode decidir que gostaria de adicionar as abas Contratos e Chatter para acessá-los mais facilmente.

   

   Personalizando suas guias.

5. Para alterar a ordem em que as suas guias aparecem, destaque a guia na coluna Tabulações selecionadas e use as setas para cima, para baixo, superior e inferior para movê-las.

6. Quando você exibe as abas da maneira desejada, clique em Salvar.

   A página Alterar minha exibição aparece novamente

Personalizando suas páginas

Na seção Exibir e layout, você pode personalizar a ordem de suas listas relacionadas em uma página de registro. Você pode fazer isso para minimizar a rolagem se o seu trabalho específico raramente atende certas listas relacionadas, mas você deseja manter os outros em mente e tão alto quanto possível.

Para personalizar a exibição da página, siga estas etapas:

1. Na seção Exibir e layout, clique na seção Personalizar as minhas páginas.Selecione uma página no menu suspenso e clique no botão Personalizar páginas ao lado dele.

   A página Personalizar páginas que é específica para a guia que você escolheu aparece.

2. Selecione as listas que deseja adicionar ou remover e use as setas Adicionar ou Remover para fazê-lo.

   Por exemplo, se você possui uma base de conhecimento e não usa as Soluções Salesforce, você pode remover a lista relacionada da página de detalhes do Caso.

3. Clique nas setas para cima e para baixo para alterar a ordem em que as listas aparecem no layout da página.

4. Clique em Salvar.

   A página Personalizar minhas páginas é exibida novamente.