Como criar campanhas no Salesforce - dummies

Disponível para usuários de Professional, Enterprise ou Ilimitado Edição, o módulo Campanha no Salesforce é um conjunto de ferramentas que você usa para gerenciar, rastrear e medir seus programas de marketing. Sua base é o registro da campanha, que pode ser vinculado manualmente ou automaticamente aos registros de liderança, contato e / ou oportunidade para fornecer métricas reais sobre a eficácia da campanha.

Um registro de campanha vem padrão com um conjunto de campos que o ajudam a gerenciar e rastrear suas campanhas. Aqui estão os campos usados com maior freqüência para medir a eficácia da campanha:

Nome da campanha: Este é o nome do seu projeto de marketing. Escolha um nome que seja facilmente óbvio para os representantes de vendas e outros usuários cujos leads ou contatos possam estar incluídos na campanha. Por exemplo, se você enviar boletins de e-mail mensais, você pode distinguir cada campanha por mês, como em "Boletim informativo de administradores - 14 de maio" e "Boletim de agente de suporte - 15 de junho."
Tipo: Esta lista suspensa inclui os tipos de campanhas que você executa no seu mix de marketing (Direct Mail, Email, etc.).
Status: Esta lista suspensa define os status de uma campanha. O Salesforce fornece uma lista suspensa padrão simples de status para medir o progresso de uma campanha, desde os estágios de planejamento inicial até a conclusão. Ao usar este campo, você e outros podem se certificar de que a campanha esteja no caminho certo.
Data de início: Este campo de data é acompanhado quando uma campanha começa.
Data de término: Este campo de data é exibido quando uma campanha termina.
Receita esperada: Este campo de moeda calcula a quantidade de receita que a campanha gerará.
Custo orçamental: Este é o valor que você orçou para o projeto de marketing.
Custo real: Este é o valor que o projeto realmente custa.
Resposta esperada: Este campo percentual é o seu melhor palpite da taxa de resposta de uma campanha. Por exemplo, se suas campanhas de e-mail normalmente recebem uma taxa de resposta de 2%, você pode usar esse valor para comparar a eficácia da campanha que você estará rastreando no Salesforce.
Num Sent: Esta é a quantidade de pessoas segmentadas na campanha. Por exemplo, se você executou uma campanha de e-mail para 10 000 endereços de e-mail, seria seu Num Sent.
Ativo: Esta caixa de seleção marca se uma campanha está ativa. Se você não selecioná-lo, a campanha específica não aparece em relatórios ou em listas relacionadas e outras listas suspensas de campanha em registros de liderança, contato e oportunidade.
Descrição: Este campo permite que você descreva a campanha para que outros usuários que desejam informações mais detalhadas sobre a campanha podem obter um instantâneo sólido.

Dependendo de seus processos de marketing, terminologia e objetivos, você ou o administrador do sistema deve modificar os valores da lista suspensa e alterar os campos no registro.

Se você é um gerente de marketing, você pode planejar e gerenciar a maior parte da preparação da sua campanha dentro do Salesforce. Você pode

Lay out seu plano de marketing inteiro de projetos.
Crie o quadro básico e business case para um projeto.
Definir estatutos e métricas de sucesso para as respostas da campanha. métricas de sucesso medem como você determina se a campanha valeu o tempo, o dinheiro e o esforço da sua empresa.
Desenvolva um plano de projeto detalhado para que tarefas importantes sejam realizadas.

Dependendo do volume e da variedade de campanhas que sua empresa executa, e de quão complexas são suas estratégias de qualificação de liderança, você pode estar usando um produto de automação de marketing baseado em nuvem separado. Muitos deles oferecem integrações com o Salesforce através de pacotes AppExchange. É fundamental entender a terminologia Salesforce para conceitos associados ao objeto Campanha, pois pode haver pequenas diferenças na semântica com o que outro fornecedor pode usar.

Criando uma nova campanha

Para criar uma campanha, faça login no Salesforce e siga estas etapas:

Selecione a opção Campanha na lista suspensa Criar novo na barra de tarefas. Aparece uma página Nova Campanha.

Preencha os campos o máximo possível ou conforme necessário. Se você gerencia programas de marketing para sua empresa, você deve ver algumas surpresas nos campos da campanha.
Quando terminar, clique em Salvar. Opcionalmente, você pode clicar em Salvar e Novo se você tiver mais de uma campanha para criar e deseja começar imediatamente na próxima.
Depois de salvar sua campanha final, a página da campanha reaparece com as informações que você inseriu, bem como campos gerados por sistema adicionais que atualizam automaticamente à medida que sua empresa avança em uma campanha.

Preencha o registro da campanha.

Você pode associar campanhas a uma campanha pai e ver as estatísticas de desempenho agregadas em um só lugar.

Modificando o status do membro

A membro da campanha é um líder ou um contato que faz parte de uma campanha específica. Dependendo do tipo de campanha que você está executando, você pode modificar a campanha para ter um conjunto único de status de membro. Por exemplo, os status dos membros que você rastreia para uma campanha de e-mail geralmente são diferentes dos de uma feira comercial que você patrocina.

Para personalizar os status dos membros para uma campanha específica, siga estas etapas:

Vá para o registro da campanha e clique no botão Configuração avançada. A página Campanha de status do membro da sua campanha aparece. Quando você começa a criar campanhas, o Salesforce cria um conjunto padrão de valores de status do membro de Sent and Responded.
Na lista de Valores de Status do Membro, clique no botão Editar.A página Estado do membro da campanha aparece no modo Editar.
Modifique os status digitando um novo valor na coluna Status do Membro. Por exemplo, se você estiver patrocinando um estande em uma conferência, a lista de pré-inscrições faz parte do pacote, e se você quiser convidar os participantes para visitar seu estande, você pode adicionar os status de membro do Registrado, Convidado, Atendido, Visitado, e Met at Show.
Marque a caixa de seleção na coluna Responded para classificar um status como respondido. Este campo rastreia o campo Taxa de resposta esperada contra a taxa de resposta real.
Use a coluna Padrão para selecionar um valor padrão.
Clique em Salvar. A página Estado do Membro da Campanha reaparece com suas alterações.