Índice:
- Na página inicial, clique na aba MODELOS.
- Clique no botão NEW TEMPLATE no canto superior esquerdo.
- Preencha o nome que deseja usar para o seu modelo e uma descrição, se desejar.
- Carrega seu (s) documento (s).
- Adicionar destinatários.
- Adicione uma mensagem aos seus destinatários.
- Clique em Editar ao lado de Opções avançadas.
- Clique no botão Avançar.
- Clique em SALVAR E FECHAR.
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Na página inicial, clique na aba MODELOS.
Fonte: docusign. com
Na guia Modelos, você vê uma lista de seus modelos existentes.
Clique no botão NEW TEMPLATE no canto superior esquerdo.
Fonte: docusign. com
A tela Nome e descrição do modelo aparece.
Preencha o nome que deseja usar para o seu modelo e uma descrição, se desejar.
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Nesta tela, você também carrega o documento de regras e regulamentos que seus fornecedores precisam preencher. (Ou, é claro, quaisquer outros documentos que você precisa enviar como parte do modelo que você está criando.)
Carrega seu (s) documento (s).
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Seu (s) documento (s) aparecem na área Adicionar Documentos da tela.
Adicionar destinatários.
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Na área Adicionar destinatários da tela, clique no campo Tipo de destinatário e selecione Marcador de posição. Você pode deixar o destinatário como Pessoa, mas então você precisaria conhecer todos os seus nomes e endereços de email imediatamente. Ao usar um espaço reservado, você possui um modelo que pode mudar à medida que sua lista de fornecedores se altera.
No campo Função, insira um título apropriado; neste caso, Vendedor. A lista suspensa que aparece no campo de assinatura oferece as seguintes opções: Necessita de assinar, Assinantes de assinantes, Recebe uma cópia. Deixe as necessidades para assinar selecionado.
Adicione uma mensagem aos seus destinatários.
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Uma mensagem padrão indica: "Por favor DocSign: Título do documento . "Opções avançadas estão disponíveis no lado direito da tela.
Clique em Editar ao lado de Opções avançadas.
Fonte: docusign. com
Selecione qualquer uma dessas opções desejadas e clique no botão Salvar. Para salvar o modelo sem adicionar nenhum campo, clique em Outras ações e Salvar e fechar.
Clique no botão Avançar.
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Aparece uma tela, mostrando o documento na tela. Uma lista de campos está disponível à esquerda. Coloque qualquer um desses que você gostaria de aparecer como parte de seu modelo. Você clica no nome do campo, por exemplo, assinatura e arraste e solte o campo para onde deseja que o destinatário assine.
O exemplo mostra um campo de assinatura, designado por "Sinal" e uma seta vermelha; o campo Data assinado à direita da assinatura; um campo Nome que aparece acima da linha de assinatura; cinco campos Checkbox ao lado de cada regra declarada; e um campo inicial na parte inferior esquerda das regras.
Clique em SALVAR E FECHAR.
Fonte: docusign. com
Seu novo modelo é adicionado à lista de modelos disponíveis.
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