Como criar uma estimativa de trabalho no QuickBooks 2016 - dummies

No QuickBooks, o cálculo do trabalho começa com uma estimativa. Uma estimativa de é apenas uma lista dos custos estimados que você incorrerá por algum trabalho que você realizará para algum cliente. Supondo que você já criou um trabalho e disse ao QuickBooks que você usa estimativas, aqui estão as etapas que você segue para criar uma estimativa:

1. Escolha Clientes → Criar estimativas.

   QuickBooks abre um formulário Criar estimativas, que tem uma semelhança estranha com o formulário Criar faturas que você viu, se você trabalhou com o QuickBooks.

   

   A janela Criar estimativas.

2. Comece a preencher os espaços em branco.

   Escolha o Cliente apropriado: trabalho na lista suspensa na parte superior do formulário. QuickBooks preenche automaticamente toda a informação possível - geralmente pelo menos a caixa de texto Nome / Endereço - no formulário. No exemplo, o trabalho é "Unique Design for Grotto Shop", o "Unique Design for Grotto Shop" sendo o trabalho de ficção que seu negócio de varejo ficcional concordou em realizar.

   Se você configurou o QuickBooks para rastrear as classes, a lista drop-down apropriada aparece no centro superior do formulário. Vá em frente e use a caixa, se apropriado.

   Não hesite em alterar as configurações padrão - a data e a estimativa #, por exemplo.

3. Adicione os itens de linha - detalhes, detalhes e detalhes.

   Você preencher os detalhes de uma janela Criar estimativas da mesma forma que preencher os detalhes de uma janela Criar faturas.

   Um campo exclusivo da janela Criar estimativas é marcação. O campo Marcação, que aparece em algumas versões da janela Criar estimativas, adiciona uma percentagem especificada do total do preço do item de linha. Consulte a imagem acima, onde as porcentagens de marcação são especificadas como 100%, então os valores da coluna Quantidade são dobrados na coluna Total ou aumentados em 100%.

   No entanto, se a marcação especificada igual a 100 (e não 100%), os valores mostrados na coluna Total seriam todos $ 100 maiores. O campo de marcação não aparece em todas as versões do modelo de estimativas: apenas os modelos personalizados de estimativa e proposta.

   Cada item de linha que você deseja incluir na estimativa do trabalho precisa ser descrito na lista Itens. Observe que, como você costuma vender o trabalho aos clientes e aos clientes usando, em parte, uma estimativa, você normalmente deseja incluir descrições completas dos itens.

4. (Opcional) Adicione qualquer informação opcional.

   Use qualquer uma das outras caixas disponíveis na janela Criar estimativas para coletar e armazenar informações adicionais.Por exemplo, assim como com a janela Criar faturas, você pode clicar na lista suspensa Mensagem do cliente e escolher ou escrever uma mensagem amigável.

   Você também pode usar o campo Memorando para escrever uma nota sobre o trabalho. Ou talvez adicione algumas notas sobre o roteiro que você está pensando em lançar para os estúdios. Seja o que for adequado para você.

Se você deseja incluir outros itens na janela Criar estimativas, você pode personalizar essa janela. Clique na guia Formatação para mostrar a fita Formatação e, em seguida, clique no botão Personalizar design de dados. QuickBooks exibe uma caixa de diálogo que você pode usar para controlar quais bits de informação aparecem na estimativa.

Antes de imprimir essa estimativa, lembre-se que a informação na janela Criar estimativas não é a mesma informação que aparece na estimativa por escrito. Para ver a aparência da versão impressa, clique na seta para baixo abaixo do botão Imprimir na janela Criar estimativas e escolha Visualizar na lista suspensa. O resultado é uma imagem de página inteira, encolhida para caber na tela.

Se você ainda não salvou sua estimativa, vá em frente e clique no botão Salvar e Novo ou no botão Salvar e Fechar.

Para examinar a estimativa (ou qualquer formulário do QuickBooks na tela) de forma mais próxima, clique no botão Zoom In na parte superior da tela Pré-visualizar ou mova o cursor do mouse sobre a imagem. Quando o cursor parece uma lupa com um sinal de mais (+), clique no botão esquerdo do mouse. Como você pode ver apenas uma parte da visualização desta maneira, use as barras de rolagem na parte inferior e direita das janelas para se deslocar para as diferentes áreas.

Observe que a lupa agora possui um sinal de menos (-), e o botão de Zoom In alterna para diminuir o zoom. Se você completar mais de uma estimativa, você pode usar os botões Página anterior e Próxima página na tela Pré-visualizar para ver outras estimativas. Quando terminar, clique no botão Fechar.

Quando você voltar para a janela Criar estimativas, clique no botão Imprimir; O QuickBooks Pro exibe a caixa de diálogo Print One Estimate. Clique em Imprimir para imprimir a estimativa sem qualquer outra indicação.

Se você não usou o QuickBooks para imprimir estimativas antes, talvez seja necessário configurar a impressora para esta tarefa primeiro. Para fazer isso, escolha Arquivo → Configuração da impressora e, em seguida, escolha Estimativa na lista suspensa Nome do formulário. Especifique as configurações da impressora que você deseja para imprimir estimativas. (Este processo funciona da mesma forma que para imprimir outros formulários, como faturas.) Clique em OK quando terminar.

A caixa de diálogo Print One Estimate que o QuickBooks exibe depois de clicar em Print na janela Create Estimates também funciona do mesmo modo que a caixa de diálogo Print One Invoice.