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Se você não pode conectar sua conta diretamente ao QuickBooks Online, talvez porque sua instituição financeira ainda não oferece suporte a QBO, você não está fora da sorte. Em vez disso, você pode usar o QuickBooks Web Connect, que existe há anos. Se você já era um usuário de desktop do QuickBooks, você pode ter usado o QuickBooks Web Connect. Quando você usa o QuickBooks Web Connect, você baixa as transações do site da instituição financeira para o seu computador e, em seguida, carrega as transações baixadas do seu computador para o QBO.
Como os arquivos QuickBooks Web Connect não estão criptografados, você não deve usar um computador público para baixar informações usando o QuickBooks Web Connect.
Para usar o QuickBooks Web Connect, siga estas etapas:
- Faça login no site da instituição financeira e procure um link que permite que você faça o download para o QuickBooks.
Alguns bancos têm um link "Download para QuickBooks". Se você não conseguir encontrar o link, entre em contato com sua instituição financeira e deixe-os direcioná-lo para o link. Depois de encontrá-lo, tome nota de onde aparece no site da instituição financeira para uso futuro.
- Usando o link que você encontrou na Etapa 1, selecione qualquer um dos seguintes formatos de arquivo:
- . qbo: QuickBooks
- . qfx: Quicken
- . ofx: Microsoft Money
Se você salvar seu arquivo em algum outro formato, a QBO não poderá fazer o upload.
- Selecione as datas para as transações que deseja baixar.
Se você baixar transações com datas que precedem o saldo de abertura que você entrou para a conta na QBO, o saldo de abertura da conta mudará.
- Salve o arquivo em um local no seu computador onde você poderá encontrá-lo mais tarde.
Muitas pessoas baixam para a pasta Downloads ou para a área de trabalho do Windows.
- Para carregar o arquivo para QBO, faça login no QBO e, na barra de navegação, escolha Transações → Bancário.
QBO exibe a página Banco e cartões de crédito.
- No lado direito da página, clique na seta ao lado do botão Atualizar e escolha Transferir arquivo.
QBO inicia o assistente do Upload Bank File.
- Clique no botão Procurar, navegue até o local onde você salvou as transações que você baixou na Etapa 2 e selecione o arquivo baixado.
- Clique em Avançar.
QBO exibe uma tela na qual você seleciona a conta QBO na qual deseja fazer o upload das transações.
- Selecione a conta QBO onde as transações devem aparecer e clique em Avançar.
QBO carrega as transações para a conta QBO selecionada (O processo pode demorar alguns minutos.)
- Quando você vir a tela de confirmação, clique em Concluir.
Depois de carregar com sucesso um arquivo QuickBooks Web Connect, você deve excluí-lo porque não está criptografado e contém as informações da sua conta.
