Lar Mídia social Como fazer o download de informações da sua instituição financeira usando o QuickBooks Web Connect - manequins

Como fazer o download de informações da sua instituição financeira usando o QuickBooks Web Connect - manequins

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Anonim

Se você não pode conectar sua conta diretamente ao QuickBooks Online, talvez porque sua instituição financeira ainda não oferece suporte a QBO, você não está fora da sorte. Em vez disso, você pode usar o QuickBooks Web Connect, que existe há anos. Se você já era um usuário de desktop do QuickBooks, você pode ter usado o QuickBooks Web Connect. Quando você usa o QuickBooks Web Connect, você baixa as transações do site da instituição financeira para o seu computador e, em seguida, carrega as transações baixadas do seu computador para o QBO.

Como os arquivos QuickBooks Web Connect não estão criptografados, você não deve usar um computador público para baixar informações usando o QuickBooks Web Connect.

Para usar o QuickBooks Web Connect, siga estas etapas:

  1. Faça login no site da instituição financeira e procure um link que permite que você faça o download para o QuickBooks.

    Alguns bancos têm um link "Download para QuickBooks". Se você não conseguir encontrar o link, entre em contato com sua instituição financeira e deixe-os direcioná-lo para o link. Depois de encontrá-lo, tome nota de onde aparece no site da instituição financeira para uso futuro.

  2. Usando o link que você encontrou na Etapa 1, selecione qualquer um dos seguintes formatos de arquivo:
    • . qbo: QuickBooks
    • . qfx: Quicken
    • . ofx: Microsoft Money

      Se você salvar seu arquivo em algum outro formato, a QBO não poderá fazer o upload.

  3. Selecione as datas para as transações que deseja baixar.

    Se você baixar transações com datas que precedem o saldo de abertura que você entrou para a conta na QBO, o saldo de abertura da conta mudará.

  4. Salve o arquivo em um local no seu computador onde você poderá encontrá-lo mais tarde.

    Muitas pessoas baixam para a pasta Downloads ou para a área de trabalho do Windows.

  5. Para carregar o arquivo para QBO, faça login no QBO e, na barra de navegação, escolha Transações → Bancário.

    QBO exibe a página Banco e cartões de crédito.

  6. No lado direito da página, clique na seta ao lado do botão Atualizar e escolha Transferir arquivo.

    QBO inicia o assistente do Upload Bank File.

  7. Clique no botão Procurar, navegue até o local onde você salvou as transações que você baixou na Etapa 2 e selecione o arquivo baixado.
  8. Clique em Avançar.

    QBO exibe uma tela na qual você seleciona a conta QBO na qual deseja fazer o upload das transações.

  9. Selecione a conta QBO onde as transações devem aparecer e clique em Avançar.

    QBO carrega as transações para a conta QBO selecionada (O processo pode demorar alguns minutos.)

  10. Quando você vir a tela de confirmação, clique em Concluir.

Use esta tela para navegar até as transações que você baixar de sua instituição financeira.

Depois de carregar com sucesso um arquivo QuickBooks Web Connect, você deve excluí-lo porque não está criptografado e contém as informações da sua conta.

Como fazer o download de informações da sua instituição financeira usando o QuickBooks Web Connect - manequins

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