Vídeo: ? Trello no Excel: como exportar 2024
Quando seu cliente aproveita o banco alimenta e baixa as transações do banco para a sua empresa QuickBooks Online, você pode ajudar a garantir que as transações funcionem corretamente. Em muitos casos, as regras usadas por um cliente podem ser aplicadas a outra, então, ao invés de recriar regras, exporte-as de um cliente e importe-as para outra.
Quando você exporta regras, a QBO exporta todas as regras na empresa do cliente. Você pode importar regras seletivamente.
Para exportar regras de uma empresa cliente, abra essa empresa e siga estas etapas:
- Escolha Transações → Bancário.
- Na página Bancos e cartões de crédito, clique na seta para baixo ao lado do botão Atualizar no canto superior direito da página.
- Clique em Gerenciar Regras.
QBO exibe a página Regras.
- Clique na seta para baixo ao lado do botão Nova regra e escolha Regras de exportação.
QBO cria um arquivo do Excel contendo as regras e armazena-o na sua pasta Downloads. O nome do arquivo inclui o nome do cliente cujas regras você exportou e as palavras "Bank_Feed_Rules. "
QBO exibe as instruções para o que você faz em seguida.
- Mude para a empresa à qual deseja importar essas regras.
- Repita os passos 1 a 4 acima; na Etapa 4, escolha Regras de importação.
QBO inicia um assistente que ajuda você a importar as regras.
- Na primeira tela do Assistente de regras de importação, selecione o arquivo que você criou na Etapa 4 e clique em Avançar.
- Na segunda tela do assistente, selecione as regras que deseja importar e clique em Avançar.
- Na terceira tela do assistente, você tem a opção de selecionar categorias para as regras que correspondem ao Gráfico de Contas do cliente ao qual você está importando as regras. Faça as alterações e, quando terminar, clique em Importar.
QBO informa quantas regras foram importadas com sucesso.
- Clique em Concluir.
QBO exibe novamente a página Regras para o cliente que você abriu na Etapa 5, onde você pode verificar se as regras que você deseja importar aparecem.
