Como importar novos membros da campanha no Salesforce - dummies

Se você possui ou compra uma lista e pretende que suas equipes acompanhem todos os registros, você pode importar a lista para o Salesforce como registros principais e vincular automaticamente os registros a uma campanha. Aqui, você descobre como selecionar uma lista no seu computador para importar, associar em massa várias características à lista (como a fonte principal ou a campanha), executar a importação e verificar se as suas configurações surgiram.

Para importar uma lista e atribuí-la a uma campanha, siga estas etapas:

1. No registro da campanha, clique no botão Configuração avançada, verifique se os status dos membros são precisos e depois retornam para o registro da campanha clicando no botão Voltar no seu navegador.
2. Clique no botão Gerenciar membros. Aparece uma lista suspensa.
3. Escolha a opção Adicionar Membros - Importar Arquivo. O Assistente para importação de membros da campanha é iniciado.
4. Escolha a seta apontando para a direita (>) ao lado da opção Leads. Isso inicia o Assistente de Importação. Indique que tipo de dados você está importando (Leads).
5. Selecione o que tipo de importação que deseja fazer. Você pode optar por adicionar novos registros, atualizar os existentes, ou ambos. Neste exemplo, selecione Adicionar novos registros. A opção selecionada se expande.
6. Se a sua importação incluísse leads que já podem estar no Salesforce, escolha uma opção para a lista de seleção do Match Lead By. Você pode confirmar um registro existente, combinando o nome do lead, seu email ou um ID único do Salesforce.
7. (Opcional) Use a lista suspensa para selecionar uma fonte principal com a qual os fios importados serão associados.
8. (Opcional) Use a próxima lista suspensa para selecionar uma regra de atribuição.
9. (Opcional) Selecione a caixa de seleção Usar configurações de regra de atribuição para enviar notificação de e-mails para registradores. Por padrão, essas cabeças importadas serão atribuídas à campanha em que você estava iniciando antes de invocar o Assistente de Importação.
10. (Opcional) Selecione a caixa de seleção Trigger Workflow Rules and Processes, se desejar que as regras e os processos do fluxo de trabalho sejam iniciados nesses registros.
11. Prepare seu arquivo, seguindo as instruções que o assistente lhe oferece. Você pode adicionar e preencher uma coluna para o Status do Membro a menos que todos os registros usem o status do membro padrão. OU adicione e preencha uma coluna para o Proprietário Líder, a menos que você seja o proprietário ou esteja aplicando regras de atribuição de leads. Salve o arquivo em um. formato csv no seu computador.
12. No assistente, clique em qual tipo de . csv arquivo que deseja enviar. É apresentada uma caixa de diálogo Escolher arquivo. Deixe a opção Código de caractere como está.
13. Localize seu arquivo e clique em Abrir. A caixa de diálogo fecha-se e o nome do arquivo aparece no campo.
14. Quando terminar, clique em Avançar. O passo Editar Mapeamento do assistente aparece, onde você confirma o mapeamento do campo Salesforce para a coluna correta em seu arquivo carregado.
15. Mapeie os campos comparando as linhas na coluna Mapped Salesforce Object com a coluna correspondente CSV Header. O Salesforce tentará fazer algum mapeamento automático na tentativa de economizar algum tempo. Se um mapeamento estiver incorreto, clique em Alterar na coluna Editar para a linha que deseja corrigir. Se uma linha não foi mapeada automaticamente, clique em Mapa na coluna Editar para estabelecer o mapeamento. Uma janela pop-up aparece listando os campos do Lead. Selecione um campo para confirmar que deseja que o campo seja mapeado com o correspondente. csv , e clique em Mapa.
16. Quando terminar, clique em Avançar. A etapa Rever e Iniciar Importação do assistente aparece.
17. Revise e confirme suas seleções, quantos campos você mapeou e quantos campos no . csv que você não mapeou. Quando terminar, clique no botão Iniciar importação. Uma janela de confirmação aparece. Como os arquivos grandes podem demorar um pouco, você receberá um email quando sua importação terminar. Os seus novos membros da campanha aparecerão sob o registro da campanha, que você pode acessar na guia Campanha.