Como continuar com as oportunidades de automação de marketing de marketing de marketing - dummies

As oportunidades de marketing (MSOs) são oportunidades que o marketing pode provar são 100% geradas pelos esforços de marketing, incluindo a automação de marketing. Em outras palavras, os MSOs não teriam acontecido se a equipe de marketing não estivesse envolvida.

A maioria das empresas tem um limite mínimo de MSOs que eles precisam atender. Os MSOs geralmente são compartilhados com a equipe de vendas para que cada vendedor saiba quantos clientes esperam receber do marketing durante um determinado período de tempo.

Os MSOs podem ser difíceis de acompanhar, mas também são muito fáceis de acompanhar se você sabe sobre o que deseja reportar. O relatório básico para leads MSO pode ser muito básico ou um pouco mais complexo, dependendo das suas necessidades. Aqui estão três maneiras simples de configurar um relatório MSO básico:

• Usando listas: Você pode configurar facilmente um relatório MSO usando listas. As listas são a maneira mais fácil além de um relatório pré-construído que sua ferramenta pode ou não ter. Para configurar uma lista, basta usar uma regra de automação para adicionar pessoas a uma lista depois de terem passado junto às vendas.

  Esta abordagem fornece uma lista de todos os leads prontos para venda. Então, você pode obter uma lista de todas as oportunidades que a equipe de vendas cria e uma referência cruzada entre elas no Excel. Ter as listas no Excel ajuda você a ver o número e o valor dos MSOs facilmente, mesmo que sua ferramenta de automação de marketing não tenha este relatório como um recurso exclusivo.

• Usando ferramentas de CRM: Como o seu CRM possui todas as informações de sua oportunidade, você pode configurar facilmente um campo personalizado no registro principal para ajudá-lo a rastrear seus leads do MSO. Aqui está uma oportunidade na Salesforce. com que inclui um campo Lead Source.

  O campo personalizado é marcado como "Marketing" quando qualquer novo lead é passado de marketing para vendas. Ter este campo marcado corretamente significa que os dados seguirão a liderança para o estágio de oportunidade, dando-lhe os dados no seu CRM para fazer corretamente seu relatório MSO.

  O Salesforce permite que você preencha automaticamente os campos em um registro de oportunidade com base no registro de contatos. Os campos de preenchimento podem exigir a codificação AJAX (ou qualquer codificação especial que sua ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) possa exigir), dependendo da sua edição do Salesforce.

  

• Usando métodos automatizados: Se sua ferramenta de automação de marketing estiver vinculada às suas oportunidades em seu sistema de CRM, você pode ter relatórios MSO criados automaticamente para você fora da caixa.Você deve consultar seu fornecedor para ver se um relatório automático do MSO é possível e descobrir o que você precisará fazer para configurá-lo.

  A boa notícia é que esse recurso está disponível na maioria das ferramentas avançadas de automação de marketing, então você deve ter esse relatório sem muito trabalho.