Como fazer alterações globais em livros de preços no Salesforce - manequins

A manutenção de listas de preços e produtos atualizadas e precisas no Salesforce é desafiadora, especialmente se você possui um extenso catálogo de produtos e / ou preços complexos. Se você é responsável por uma tarefa tão assustadora, você pode usar as ferramentas que estão localizadas na página inicial dos Produtos para economizar tempo.

Alterando a ativação em livros de preços

Às vezes, você quer fazer um livro de preços indisponível para representantes de vendas. Talvez você tenha que aumentar os preços em uma família de produtos ou você parou de vender uma linha de produtos. Você provavelmente precisa preservar o atual livro de preços porque os clientes existentes e algumas perspectivas ainda estão sendo associados a esses produtos e preços, mas os novos clientes precisarão estar vinculados ao novo catálogo.

Tenha certeza de que você pode desativar um ou mais livros de preços quase que instantaneamente para que os representantes de vendas não consigam juntar novas oportunidades a informações antigas.

Para desativar um livro de preços, vá na página inicial dos Produtos e siga estas etapas:

1. Clique no link Gerenciar livros de preços na seção Manutenção. A página de detalhes do livro de preços aparece.
2. Crie uma lista de livros de preços personalizados para atender às suas necessidades. Neste exemplo, clique no link Criar Nova Visão para criar uma visão personalizada que filtre seus livros de preços por aqueles ativos. Ligue para a exibição Books Price Books.
3. Na lista personalizada de Livros a preço ativo, clique no link Desativar ao lado de um livro de preços que deseja tornar indisponível. A exibição da lista personalizada reaparece e o livro de preços selecionado não está mais visível nessa lista porque não está mais ativo.

Para reativar livros de preços, você segue um processo similar, a diferença é que você clique no link Ativar adjacente a um livro de preços listado em uma exibição de lista de preços personalizada com base em Livros de preços inativos.

livros de clonagem

Na ocasião, você pode querer criar um livro de preços que se assemelhe bastante a um livro de preços existente. Em vez de começar do zero, você pode clonar de um livro de preços existente e depois fazer alterações, conforme necessário.

Para clonar um livro de preços, siga estas etapas:

1. Clique no link Gerenciar livros de preços na seção Manutenção. A página do livro de preços aparece.
2. Clique no botão Novo na lista relacionada aos Livros de Preço Recentes. É exibida uma nova página do livro de preços.
3. Use a lista suspensa Livros de preços existentes para selecionar um livro de preços para clonar.
4. Digite um nome exclusivo no campo Nome do livro de preços e dê uma descrição no campo Descrição.
5. Marque a caixa de seleção Ativo quando quiser que o novo livro de preços esteja disponível para outros para uso.
6. Quando terminar, clique em Salvar. A nova página do livro de preços aparece com uma lista relacionada aos produtos, clonada no livro de preços existente. Se necessário, clique em Editar ou Editar tudo na lista relacionada aos produtos para alterar os preços da lista e clique em Adicionar ou excluir na lista relacionada aos produtos para adicionar ou excluir as entradas do livro de preços.

Excluindo livros de preços

Você pode excluir livros de preços, mas se o livro de preços estiver associado a oportunidades existentes, fique atento. Nessas circunstâncias, tente as seguintes ações:

• Desativar (em vez de excluir) o livro de preços para que a ligação entre oportunidades e produtos permaneça intacta.
• Exclua primeiro os registros de oportunidade associados e, em seguida, exclua o livro de preços.
• Arquive as entradas do livro de preços antes de excluir. Então, mesmo se você excluir o recorde do livro de preços, os produtos associados às oportunidades são mantidos.

Se você ainda deseja excluir um livro de preços, siga estas etapas:

1. Na página inicial Produtos, clique no link Gerenciar livros de preços na seção Manutenção. A página de detalhes do Livro de preços aparece com listas relacionadas para livros de preços ativos e inativos.
2. Clique no link para o livro de preços desejado. Aparece a página do Livro de preços específico.
3. Clique em Excluir e, em seguida, clique em OK na caixa de diálogo que aparece. Se você selecionar um livro de preços que não está associado a oportunidades, você retorna à página de detalhes do Livro de preços com as listas de livros de preços. Se aparecer uma página Problemas de exclusão, siga as sugestões fornecidas na lista com marcadores anteriores e na página Problemas de exclusão.