Como atualizar manualmente os status dos membros em sua campanha do Salesforce - manequins

Se a sua campanha do Salesforce for projetada para que os destinatários respondam por telefone ou e-mail, seus representantes podem atualizar manualmente os registros à medida que interagem com os membros da campanha. Os representantes podem ter que criar registros de ligação ou de contato primeiro se você não criou sua lista de destino da Salesforce. Por exemplo, se você alugar uma lista de terceiros para uma campanha de e-mail, o respondente ainda não pode ser registrado no Salesforce.

Para atualizar manualmente uma ligação ou contato respondendo a uma campanha, siga estas etapas:

1. Na barra lateral Pesquisar, procure o lead ou contato. Se você não conseguir encontrar o registro principal ou de contato, crie-o.
2. Vá para a página específica de registro de ligação ou contato.
3. Clique no botão Editar, faça as alterações na gravação e clique em Salvar. Por exemplo, você pode usar os campos para inserir informações adicionais fornecidas pelo entrevistado.
4. Use as listas relacionadas para registrar qualquer informação relacionada ou atividades futuras.

Adicionando um membro a uma campanha

Nessas circunstâncias, quando sua lista de destino foi criada externamente, os representantes precisam adicionar o membro à campanha.

Para adicionar manualmente um membro a uma campanha, acesse o registro principal ou de contato e siga estas etapas:

1. Na lista relacionada à história da campanha, clique no botão Adicionar à campanha. Aparece uma caixa de pesquisa.
2. Selecione a visualização da campanha apropriada na lista suspensa Buscar dentro para restringir suas opções e use a barra de pesquisa para encontrar uma campanha dentro dessa visualização. A página Resultados da pesquisa aparece.
3. Clique no nome da campanha. Aparece a página do Novo membro da campanha.
4. Selecione o status do membro apropriado na lista suspensa Status e clique em Salvar. A página de detalhes do membro da campanha aparece.

Atualizando o status de um membro atual

Se o líder ou o contato já estiverem vinculados à campanha no Salesforce, você deseja atualizar o status do membro quando ele responde.

Para atualizar o status do membro manualmente, vá para o registro de ligação ou contato e siga estas etapas:

1. Desça a página para a lista relacionada ao histórico de campanhas e clique no botão Editar ao lado do nome da campanha relevante. Aparece a página de edição do membro da campanha.
2. Use a lista suspensa Status para alterar o status e, em seguida, clique em Salvar.