Como abrir casos para clientes no Salesforce. Os casos de

Os casos são a base do Salesforce. com Service Cloud. Eles são o ponto focal do seu centro de contato e o que seus agentes vivem e respiram diariamente. Um caso é um registro de um inquérito ou suporte de serviço para um cliente que detalha o problema e todas as informações que o rodeiam, conforme mostrado.

o registro do caso.

A partir do registro do caso, seus agentes gerenciam o ciclo de vida do suporte ao cliente e usam esses registros como um hub para o histórico e a informação do cliente.

No Service Cloud, criar um caso é tão simples como clicar em um botão. Você pode criar rapidamente um caso e inserir todos os detalhes do caso imediatamente, para que você possa se concentrar em ajudar seu cliente e não em descobrir uma tecnologia pesada.

Para criar um novo caso no Salesforce para um e-mail de suporte ou uma chamada telefônica, siga estas etapas:

1. Navegue para o registro da conta do cliente.

   Você pode usar a busca global para encontrá-lo.

2. Desça até a lista de Contatos e clique no registro de contatos apropriado.

   Aparece o registro de contato. Alternativamente, se o contato de quem você está criando um caso não aparece na lista relacionada, clique no botão Novo contato e crie um primeiro.

   Para criar um contato ou um caso, você precisa do acesso de segurança adequado. Se você não vê esses botões padrão, é provável que você converse com seu administrador.

3. No registro de contatos, role para baixo para a lista de casos relacionados e clique no botão Novo caso.

   Aparece a página Editar o caso, com os campos Nome da conta e nome do contato pré-utilizados, conforme mostrado.

4. Depois de preencher os campos, clique em Salvar.

   O registro do caso aparece e é criado com as informações inseridas.

   

   Criando um caso na página Editar caso.

Para aqueles casos de um único caso, onde um caso deve ser registrado e rastreado, mas as soluções são fornecidas imediatamente, em vez de clicar em Salvar, economize tempo clicando em Salvar e Fechar. Isso economiza a informação do caso que você acabou de inserir e leva você para a página de detalhes do Caso fechado.