Como preparar um orçamento no QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online (QBO) suporta a preparação de orçamentos, que o ajudam a monitorar, rastrear e comparar receitas e despesas esperadas com receitas e despesas reais. Quando você prepara um orçamento, você geralmente o prepara para um ano fiscal, e você pode optar por fornecer montantes de orçamento ou usar valores históricos da QBO. Você também pode optar por subdividir seu orçamento com base no cliente, localização ou classe.

QBO usa janelas pop-up para ajudá-lo a preparar orçamentos. Se você configurou seu navegador para bloquear pop-ups, você deve fazer uma exceção para o QBO.

Como verificar as configurações do ano fiscal no QuickBooks Online

Antes de começar a preparar seu orçamento, você pode verificar suas configurações do ano fiscal seguindo estas etapas:

1. Clique no ícone Gear ao lado do nome da sua empresa.

2. No menu suspenso que aparece, clique em Configurações da empresa na coluna Configurações.

   

3. Clique em Avançado no lado esquerdo da caixa de diálogo.

   

4. Na seção Contabilidade, verifique novamente se o primeiro mês do seu ano fiscal está correto.

   Se necessário, você pode alterar o primeiro mês do ano fiscal clicando nele.

5. Clique em Concluído.

Como usar o assistente de orçamento no QuickBooks Online

Para preparar um orçamento no QuickBooks Online, você usa um assistente de quatro páginas que o ajuda a configurar a página de Orçamentos, onde você fornece valores de orçamento. Siga estes passos:

1. Clique no ícone Gear ao lado do nome da sua empresa.

2. No menu suspenso que aparece, clique em Orçamento na coluna Ferramentas.

   Se você não ativou pop-ups, pelo menos para QBO, um prompt aparece solicitando que você desabilite seu bloqueador de pop-up. Clique em OK e desative seu bloqueador de pop-up ou liste o endereço da Web QBO como uma exceção para pop-ups bloqueados.

   O assistente Criando um orçamento - um assistente de quatro páginas - inicia. A primeira página do assistente explica o que você fará ao criar um orçamento.

3. Clique em Avançar.

   Aparece a segunda página da entrevista.

   

4. Clique em uma opção para especificar como você pretende estabelecer os montantes do orçamento.

5. Clique em Avançar.

   Aparece a terceira página da entrevista.

   

6. Especifique como você deseja subdividir seu orçamento.

   Você pode optar por não subdividir seu orçamento, subdividir pelo cliente ou, se você possui locais e classes habilitados, subdivida por local ou classe.

7. Clique em Avançar.

   Aparece a última página da entrevista.

8. Selecione um ano fiscal e forneça um nome para o orçamento.

9. Clique em Concluir.

   QBO exibe a página Orçamentos; A aparência real da página depende das escolhas que você fez ao caminhar na entrevista.Veja o que é a página dos orçamentos quando você não se subdivide.

   

10. Clique numa linha na parte superior da janela.

    QBO exibe caixas mensais na parte inferior da janela para a linha selecionada.

    Você clica na caixa de seleção Enter By e escolha Quarterly or Year para inserir valores trimestrais ou anuais.

11. Digite os montantes do orçamento para cada mês nas caixas.

    Você pode digitar um valor e clicar em Copiar para copiar o valor de uma caixa para o resto das caixas.

12. Clique no botão Salvar ao lado das caixas para colocar os montantes nas caixas de orçamento no topo da página.

13. Repita os passos 10 a 12 para cada linha orçamentária.

    Você não precisa fornecer valores orçamentários para cada linha do orçamento.

14. Clique em Terminado quando você completar seu orçamento.