Como gravar memes de crédito no QuickBooks 2014 - dummies

As notas de crédito mostram quando um cliente já não lhe deve dinheiro ou quando você deve dinheiro com um cliente. Você pode gravar notas de crédito no QuickBooks. Os memorandos de crédito podem ocorrer porque seu cliente retorna itens que você já vendeu para ele ou ela.

Notas de crédito também podem ocorrer porque você emite um reembolso do cliente por algum outro bom motivo; talvez o produto não tenha sido a qualidade que você costuma vender ou um serviço não foi fornecido da maneira que deveria ter sido.

Para gravar uma nota de crédito, siga estas etapas:

1. Escolha o comando Clientes → Criar Memos de Créditos / Reembolsos para exibir a janela Criar Mês de Crédito / Reembolsos.

2. Identificar o cliente, ou o cliente e o trabalho, na caixa Cliente: Trabalho.

   

   Use a caixa Class para rastreamento de classe se você decidiu fazer isso. Essas caixas funcionam da mesma maneira para memorandos de crédito como o fazem para as faturas.

   A janela Criar Memos / Reembolsos de Crédito fornece um monte de botões nas várias abas que funcionam da mesma maneira que aqui na janela Criar Invoices: Anterior, Próximo e assim por diante.

   Como é o caso das faturas, você pode criar formulários personalizados de notas de crédito. Para fazer isso, clique no botão Personalizar design de dados da guia Formatação. Personalizar um memorando de crédito funciona da mesma forma que a personalização de um formulário de fatura. Consulte a seção anterior sobre este tópico se você tiver dúvidas sobre como personalizar uma nota de crédito.

3. Forneça a data e o número do memorando de crédito e confirme as informações do cliente.

   Notas de crédito, como faturas e recibos de vendas, incluem um cabeçalho. Este cabeçalho inclui a data da transação, o número e as informações do cliente. Você deve confirmar que as informações do cabeçalho do memorando de crédito estão corretas na janela Criar Mês de Crédito / Reembolsos. Se não estiver, edite as informações padrão que o QuickBooks usa para preencher a janela Criar Mês de Crédito / Reembolsos.

4. Na área das colunas, descreva o motivo da nota de crédito.

   Se o cliente retornou itens, por exemplo, use as colunas para descrever esses itens e o preço original que você está reembolsando.

5. Clique no botão Imprimir para imprimir o memorando de crédito.

   Note, também, que você pode imprimir notas de crédito em um lote. Obviamente, depois de imprimir notas de crédito, você precisa distribuí-las.

6. Clique em Salvar e Fechar ou Salvar e Novo para salvar a nota de crédito.

   No momento em que você salva seu memorando de crédito, o QuickBooks permite que você indique o que deseja fazer: guarde-o para posterior aplicação em uma nota fiscal do cliente, aplique-o imediatamente para uma fatura do cliente ou emita um cheque de reembolso.Você escreve um cheque de reembolso da mesma forma que você escreve outras verificações.