Como solicitar documentos dos clientes QuickBooks Online - manequins

Você pode, dentro do QuickBooks Online Accountant (QBOA), solicitar os documentos que você precisa dos seus clientes. Quando você faz isso, o QBOA gera um e-mail, enviando-o para o cliente para você; Além disso, o QBOA ajuda você a rastrear o status da solicitação de documento. Para solicitar um documento de um cliente, siga estas etapas:

1. Exibe sua página da Lista de clientes.

   Ou seja, certifique-se de que não abriu um determinado cliente.

2. Na barra de ferramentas QBOA, clique no botão Criar e, no menu Criar, que aparece, clique em Solicitar.

   QBOA exibe a tela Criar novo pedido.

   

   Criando uma solicitação de documento.

3. Na caixa de listagem na parte superior esquerda da tela, selecione a empresa QBO do cliente, a partir da qual você precisa de documentos.

   QBOA preenche o nome de usuário associado à empresa cliente QBO.

4. Opcionalmente, digite uma data de vencimento para receber os documentos.

   Incluir uma data de vencimento pode ajudá-lo a atribuir alguma urgência à sua mensagem e pode ajudar a fazer com que seu cliente reaja mais rapidamente.

5. Se solicitado, digite o endereço de e-mail do cliente.

6. Digite um assunto para a mensagem de e-mail.

7. Digite qualquer mensagem ou pergunta na caixa abaixo do assunto.

8. Anexe todos os arquivos que você precisa enviar ao cliente.

9. Lista todos os documentos que você precisa do seu cliente.

   O lado direito da tela mostra uma prévia da mensagem de e-mail que o cliente receberá.

10. Clique em Enviar pedido.

    A primeira vez que você envia uma solicitação, o QBOA solicita que você configure uma conta Caixa e veja telas extras que não são mostradas aqui; no primeiro, clique em Ativar caixa e, no segundo, clique em Conceder acesso à caixa.

    QBOA envia um email para seu cliente, solicitando as informações que você especificou.

Você pode verificar o status do seu pedido a qualquer momento; Quando seu cliente lhe envia qualquer documento solicitado, o QBOA o notifica. Para verificar o status de uma solicitação, exiba a página da lista de clientes da QBOA e clique no nome do cliente na lista. QBOA exibe detalhes para o cliente, organizados em quatro guias. Clique na guia Solicitações; Informações sobre seu pedido aparecem na tela.

Acompanhe os pedidos do documento.

Todos os documentos que seu cliente enviou aparecem com uma verificação verde ao lado deles; você pode clicar na guia Documentos para ver uma lista de todos os documentos compartilhados e privados.