Como executar o QuickBooks 2011 EasyStep Entrevista - dummies

A Entrevista easyStep do QuickBook 2011 oferece uma série de perguntas e caixas de texto para ajudá-lo a configurar uma nova conta de empresa no QuickBooks. Você pode criar uma nova empresa manualmente, mas se você é novo no QuickBooks, você deve usar a Entrevista do EasyStep.

Quando estiver pronto para começar a manter os livros da sua empresa no QuickBooks, ative o programa e escolha Arquivo → Nova empresa. Aparecerá a tela de boas-vindas EasyStep Interview.

A grande bem-vindo

A tela de boas-vindas fornece algumas informações gerais sobre a criação de uma nova empresa dentro do QuickBooks. A tela também fornece links para informações úteis, como um link para obter ajuda de um consultor certificado pelo QuickBooks. Você provavelmente quer ler as informações desta tela, mas quando estiver pronto para começar, clique no botão Iniciar entrevista.

A Entrevista do EasyStep conduz-lhe um monte de telas cheias de informações. Para passar para a próxima tela, você clique no botão Avançar. Para mover para a tela anterior, você clique no botão Voltar. Se você ficar desanimado e quiser desistir, você pode clicar no botão Ir. Mas tente não se desanimar.

Informações sobre a empresa fornecida

As primeiras telas da EasyStep Interview coletam várias peças importantes de informações gerais sobre o seu negócio, incluindo o nome da sua empresa e o nome legal da empresa, o endereço da sua empresa, o número de identificação fiscal federal, o primeiro mês do ano fiscal (geralmente janeiro), o tipo de formulário de imposto de renda que sua empresa usa para reportar ao IRS e a indústria ou tipo de empresa que você está operando (varejo, serviço e assim por diante).

Depois de coletar as informações gerais da empresa, o QuickBooks cria o arquivo de dados da empresa que armazena as informações financeiras da empresa. O QuickBooks sugere um nome padrão ou um arquivo de dados do QuickBooks com base no nome da empresa. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o nome sugerido e a localização da pasta sugerida (a menos que você queira salvar o arquivo de dados na pasta Meus documentos, o que não é uma má idéia).

Personalizando o QuickBooks

Depois que o QuickBooks coleta as informações gerais da empresa mencionadas nos parágrafos anteriores, o EasyStep Interview lhe faz algumas perguntas muito específicas sobre como você gerencia seu negócio para que ele possa configurar as preferências do QuickBooks. As preferências, de fato, ativam ou desativam vários recursos contábeis no QuickBooks, controlando assim o funcionamento e a aparência do QuickBooks.

Configurando sua data de início

Talvez a decisão-chave que você fizer na configuração de qualquer sistema de contabilidade seja o dia em que você começar a usar seu novo sistema.Isso é chamado de data de conversão. Normalmente, você quer começar a usar um sistema de contabilidade no primeiro dia do ano ou no primeiro dia de um novo mês. Você precisará inserir essa informação na Entrevista EasyStep.

O momento mais fácil para começar a usar um novo sistema de contabilidade é no início do ano. O motivo? Você entra em um saldo de avaliação mais simples. No início do ano, por exemplo, você insere apenas os saldos das contas de ativos, passivos e patrimônio do proprietário.

Adicionando contas bancárias

Durante a entrevista EasyStep, você é perguntado sobre todas as contas bancárias que você usa em sua empresa. Você nomeia apenas as contas bancárias. Mais tarde, você fornece o saldo inicial na data de conversão.

Revisando o quadro de contas sugerido

No final da entrevista EasyStep, o QuickBooks sugere um conjunto inicial de contas - os contadores chamam de quadro de contas - com base nas informações que você " foi fornecido. Essas contas são as categorias que você usa para rastrear suas receitas, despesas, ativos e patrimônio do proprietário.

As contas que o QuickBooks marca com um cheque são as contas recomendadas. E se você não faz mais nada, essas contas verificadas são as que você usará (pelo menos para começar) dentro do QuickBooks. Quando o plano de contas sugerido estiver bem para você, clique em Avançar. É bom apenas aceitar o que o QuickBooks sugere porque você pode mudar o quadro de contas.

Olhando para a janela do QuickBooks Learning Center

Depois de concluir o EasyStep Interview, o QuickBooks pode exibir a janela QuickBooks Coach. Esta janela fornece botões para visualizar um tutorial para ajudá-lo a começar com o QuickBooks, para pedir um serviço de consultoria de instalação da Intuit, ou apenas para começar por sua conta.