Como enviar e-mails em massa no Salesforce - manequins

Se você luta para manter contato com clientes potenciais ou clientes regularmente, você pode usar o Salesforce para enviar emails em massa e aliviar sua carga de trabalho. O e-mail de massa é particularmente útil para os representantes de vendas que enviam mensagens comuns que não exigem muita personalização. Por exemplo, se você é um representante de vendas institucional vendendo ações de um fundo de hedge, você pode querer enviar uma newsletter mensal para investidores sofisticados interessados ​​especificamente em seu fundo.

Ao enviar o email em massa, os usuários do Professional Edition podem enviar um máximo de 250 e-mails por vez. Os usuários da Enterprise Edition podem enviar até 500 e-mails, e os usuários da edição ilimitada podem enviar até 1 000 e-mails. Uma empresa é limitada a 1 000 e-mails por dia.

Você pode enviar um email de massa para contatos ou leads - o método é semelhante.

Para enviar um e-mail de massa, vá para a página inicial Contactos ou Leads, e siga estes passos simples:

1. Clique no link Mass Email Contacts ou no link Mass Email Leads (dependendo da página inicial em que você está) na seção Ferramentas. A página Seleção do destinatário aparece.
2. Especifique os destinatários que deseja incluir no e-mail na lista suspensa Exibir e clique no botão Ir. Se você encontrar os destinatários desejados, pule para a Etapa 5.
3. Se você não conseguir encontrar a exibição que deseja na lista suspensa Exibir, clique no link Criar Nova Visão. Aparece a página Criar novo visor. Na maioria das circunstâncias, você precisa criar uma visão personalizada.
4. Para criar a nova visualização, preencha as informações que deseja usar para filtrar os destinatários para o seu e-mail em massa e, em seguida, clique em Salvar. Por exemplo, se você deseja enviar um e-mail para todos os contatos do cliente localizado em Nova York, você pode criar uma visão. Quando você clicar em Salvar, a página Seleção do destinatário reaparece, exibindo uma lista de contatos que atendem aos seus critérios.

   Qualquer uma das suas ligações ou contatos que tiverem a caixa de seleção Opt Out do email selecionada será omitida automaticamente dessas listas.

5. Revise a lista e marque as caixas de seleção para designar os contatos aos quais deseja enviar o e-mail em massa. Os contatos ou leads que não possuem endereços de e-mail não possuem uma caixa de seleção disponível na coluna Ação.
6. Quando estiver satisfeito com suas seleções, clique em Avançar. É apresentada uma página de Seleção de modelo, onde você pode selecionar um modelo de e-mail das pastas do modelo de e-mail e das listas associadas.
7. Use a lista suspensa Folder para localizar a pasta e o modelo corretos. Você pode ignorar esta etapa se você já vir o modelo de e-mail desejado nos resultados da lista.
8. Selecione o modelo de e-mail desejado, selecionando o botão de opção apropriado na coluna Nome e, em seguida, clique em Avançar.
9. Revise o conteúdo do e-mail em massa e clique em Avançar. Aparece uma página de confirmação, resumindo o número de contatos que receberão o e-mail em massa.
10. Marque as caixas de seleção apropriadas se desejar receber uma cópia cega, armazenar uma atividade e / ou usar sua assinatura.
11. Dê a este e-mail de massa um nome no campo Nome de E-mail de Massa.
12. Use os botões de opção para selecionar se deseja enviar o e-mail agora ou agendá-lo para entrega (ajuste a hora e a data nos campos Horário de entrega e fuso horário).
13. Quando terminar, clique em Enviar. Aparece uma página Completa, confirmando a entrega do seu e-mail em massa.