Índice:
- 1Clique no botão Novo.
- 2File no Nome do Função do Membro e selecione o nível de acesso para essa função a partir da lista de seleção Case Access.
- 3Clique em Salvar quando terminar.
- 4 Escolha a Configuração → Construir → Personalizar → Casos → Layouts de página.
- 5 Na barra de ferramentas superior esquerda do editor de layout, selecione Listas relacionadas.
- 6Clique no Case Team das listas relacionadas disponíveis e arraste-o sempre que quiser que ele apareça na página.
- 7Clique em Salvar quando terminar.
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Às vezes, você precisa de membros da equipe para ajudar com questões específicas que você apenas dá Não tenho experiência ou autoridade para resolver. Uma das maneiras pelas quais os agentes podem trabalhar juntos no Service Cloud é usando a funcionalidade de Equipes de Casos. Escolha Configuração → Criar → Personalizar → Casos → Equipes de maiúsculas e minúsculas → Funções da equipe de caso e siga estas etapas para configurar uma equipe de casos:
1Clique no botão Novo.
Aparece a página Nova Função do membro da equipe do caso.
2File no Nome do Função do Membro e selecione o nível de acesso para essa função a partir da lista de seleção Case Access.
Opcionalmente, clique na caixa de seleção Visível no Portal do Cliente. Marque esta caixa se você tiver o Portal do Cliente e quiser que o membro na função seja visível para os usuários lá.
3Clique em Salvar quando terminar.
Em alternativa, clique em Salvar e Novo para salvar a função e criar imediatamente outra.
Depois de configurar algumas funções de equipe de casos, verifique se a lista relacionada às Equipes de Casos aparece no (s) layout (s) da página do seu caso.
4 Escolha a Configuração → Construir → Personalizar → Casos → Layouts de página.
Clique no link Editar no lado esquerdo do (s) layout (s) da página do caso que deseja modificar. O editor de layout de página melhorado aparece no layout selecionado.
5 Na barra de ferramentas superior esquerda do editor de layout, selecione Listas relacionadas.
A página se desloca automaticamente para a seção de lista relacionada do layout e as listas relacionadas disponíveis aparecem no editor, enquanto as listas em uso aparecem em cinza.
6Clique no Case Team das listas relacionadas disponíveis e arraste-o sempre que quiser que ele apareça na página.
A lista relacionada à equipe de casos aparece na página.
7Clique em Salvar quando terminar.
O sistema pergunta se você deseja que essa alteração substitua as personalizações pessoais de seus usuários. Clique em Sim ou Não dependendo da sua preferência. A página Case Page Layout aparece novamente.
Agora que você configurou equipes de casos para sua organização, seus donos de casos podem adicionar colaboradores aos seus casos.
