Como configurar uma lista de clientes no QuickBooks 2014 - manequins

Uma lista de clientes no QuickBooks acompanha todos os seus clientes e as informações do seu cliente. Por exemplo, a lista de clientes acompanha os endereços de cobrança e os endereços de remessa para os clientes.

Siga estas etapas para adicionar um cliente à lista de clientes:

1 Escolha o comando Customers → Customer Center.

O QuickBooks exibe a janela do Centro de atendimento.

2Para adicionar um novo cliente, clique no botão Novo Cliente e Trabalho e escolha o comando Novo Cliente.

QuickBooks exibe a janela Novo Cliente.

3Utilize a caixa Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.

Você não precisa inserir o nome completo do cliente na caixa Nome do cliente. Essa informação pode entrar na caixa Nome da Empresa, mostrada na guia Informações de Endereço. Você só quer uma versão abreviada do nome do cliente que você possa usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade do QuickBooks.

4 (Opcional) Se você faturar seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda habitual, selecione essa moeda na lista suspensa Moeda.

Se você disse ao QuickBooks que trabalhasse em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração EasyStep Interview - o QuickBooks quer que você identifique quando faturar um cliente e coletar os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda doméstica.

(Nota: A caixa de listagem drop-down Moeda não aparece na figura porque o recurso de rastreamento de múltiplas moedas não está ativado.)

5 (regra usual) Ignorar a abertura Equilíbrio e como de caixas.

Normalmente, você não deseja configurar o saldo de abertura do cliente usando as caixas de abertura e as de caixas. Essa não é a maneira correta de definir o saldo de contas a receber do cliente novo. Se você fizer isso, você está essencialmente configurando a parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente.

Mais tarde, você terá que entrar e inserir entradas de caderno loucas e malucas para corrigir sua contabilidade incompleta. Mas existe uma exceção à regra usual.

Embora a regra usual seja que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Você registra o saldo das contas a receber na data da conversão, estabelecendo um saldo inicial para cada cliente na data da conversão. A soma destes saldos iniciais é o que o QuickBooks usa para determinar o total de contas a receber na data da conversão.

6Use as caixas da guia Informações de endereço para fornecer o nome da empresa e as informações de contato, incluindo o nome do contato, números de telefone, números de fax, endereços de e-mail, endereços de cobrança e de entrega, e assim por diante.

Digite o primeiro e último nome de alguém nas caixas Nome Completo, e os números de telefone do seu cliente vão nas caixas denominadas Telefone Principal e Telefone de Trabalho.

7Clique na guia Configurações de pagamento para exibir o conjunto de caixas exibidas.

Você pode registrar o número de conta do cliente, seu limite de crédito, termos de pagamento, pagamento preferido e métodos de entrega, e até informações de cartão de crédito.

8 (Opcional) Se você estiver rastreando os impostos sobre vendas, clique na guia Configurações do imposto de vendas para exibir as caixas que você usará para identificar a taxa de imposto de vendas desse cliente.

A guia Configurações do imposto de vendas, por exemplo, inclui uma lista drop-down Código do imposto que você usa para indicar qual o código de imposto de vendas aplica a esse cliente específico. Você também pode identificar o item de imposto de vendas real e, se relevante, o número de revenda.

9Saplicar um pouco de informações adicionais sobre o cliente.

Se você clicar na guia Informações Adicionais, o QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações do cliente. Por exemplo, você pode usar a lista suspensa Tipo de cliente para classificar um cliente como apropriado em um tipo de cliente específico.

E você pode usar a lista suspensa Representar para identificar o representante de vendas padrão do cliente. Você também pode clicar no botão Definir campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e denunciar para o cliente.

10 (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho para descrever o trabalho do cliente.

A guia Informações do trabalho permite que você descreva informações associadas a um trabalho específico que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações do trabalho, se você não só configurar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.

Quando você terminar de descrever o Cliente, clique no botão Salvar e Fechar ou Salvar e Novo para salvar sua descrição.