Como configurar um trabalho QuickBooks 2015 - manequins

No QuickBooks 2015, você pode acompanhar faturas por cliente ou por cliente e trabalho. Isso pode soar kooky, mas algumas empresas faturar clientes (talvez várias vezes) para trabalhos específicos. Pegue o caso de um subcontratado de construção que faz o trabalho de fundação para um punhado de construtores de casas unifamiliares. Este subcontratado de construção provavelmente faturou seus clientes por trabalho, e ele faturou cada cliente várias vezes pelo mesmo trabalho.

Por exemplo, ele faturou Poverty Rock Builders para o trabalho de fundação em 1113 Birch Street quando ele derrama o pé e, novamente, quando ele coloca o bloco. No 1028 Fairview, o mesmo trabalho de fundação leva mais de uma factura, também.

Para configurar trabalhos para clientes, primeiro você precisa descrever os clientes. Em seguida, siga estas etapas:

1. Escolha Clientes → Centro de clientes.

   QuickBooks exibe a janela do Centro de atendimento.

2. Clique com o botão direito do mouse no cliente para quem deseja configurar um trabalho, escolha Adicionar Trabalho no menu contextual que aparece e clique na guia Adicionar Trabalho.

   QuickBooks exibe a janela New Job. Você usa esta janela para descrever o trabalho. Uma grande quantidade de informações nesta janela aparece na fatura.

   

3. Adicione o nome do trabalho.

   O cursor está na caixa de texto Nome do trabalho. Basta digitar o nome do trabalho ou do projeto.

4. (Opcional) Se você está rastreando os saldos do cliente por trabalho, insira o saldo de abertura do trabalho.

   Mova o cursor para a caixa de texto Saldo de abertura e digite o valor total devido pelo cliente no trabalho que você descreve na data da conversão.

5. Digite a data atual na caixa de texto As de.

6. Identificar o cliente.

   Com a chance de selecionar o cliente errado na Etapa 2, espere a lista suspensa do Cliente. Nomeia o cliente correto? Caso contrário, ative a lista suspensa e selecione o cliente correto.

7. (Opcional) Nomeie seu contato e preencha outras informações relevantes.

   Você pode inserir o nome do contato e contato alternativo nas caixas de texto Nome Completo. QuickBooks preenche a caixa de texto do contato para você. Você provavelmente não precisa ser informado disso, mas preencha as caixas de texto do telefone, fax, e-mail e site apenas para que você tenha essas informações na mão.

8. Digite o endereço de cobrança do trabalho.

   Você pode usar a caixa de texto Bill To para fornecer o endereço de cobrança do trabalho do cliente. Porque as chances são boas de que o endereço de cobrança do trabalho seja o mesmo que o endereço de cobrança do cliente, o QuickBooks copia o endereço de cobrança da lista de clientes.Mas, se necessário, faça mudanças.

9. Selecione o endereço Ship To.

   Você pode usar a caixa de texto Enviar para para fornecer o endereço de envio do trabalho. Clique no botão Copiar se o endereço de envio for o mesmo que o endereço Bill To.

10. Clique na guia Configurações de pagamento e descreva os acordos de pagamento do cliente.

    Usando a guia Configurações de pagamento, por exemplo, você pode gravar um número de conta e método de pagamento preferido. Você pode definir o limite de crédito do cliente usando a caixa Limite de crédito. E você pode armazenar informações de pagamento de cartão de crédito para os clientes que desejam que você mantenha seus números de cartão no arquivo.

11. (Massivamente opcional) Clique na guia Informações Adicionais e categorize o trabalho.

    Você pode usar a lista suspensa Tipo de cliente para fornecer o tipo de trabalho. Os únicos tipos iniciais na lista padrão são From, Referral, Retail e Wholesale. Você pode criar outros tipos escolhendo Adicionar novo na lista suspensa Tipo de cliente (para que o QuickBooks exiba a caixa de diálogo Novo tipo de cliente) e, em seguida, preencha os espaços em branco.

12. (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho e adicione informações específicas do trabalho.

    Você pode usar a lista suspensa Status do trabalho na guia Informações do trabalho para escolher Nenhum, Pendente, Premiado, Em andamento, Fechado ou Não Concedido, o que for mais apropriado. A Data de Início é, obviamente, o dia em que você inicia o trabalho. Como qualquer um sabe, o fim projetado e a data de término não são necessariamente os mesmos. Não preencha a Data de término até o trabalho terminar.

    O campo Descrição do trabalho pode conter qualquer informação útil que você possa caber em uma linha e o Tipo de Trabalho é um campo extra que você pode usar. (Se você usar este campo, você pode adicionar um novo tipo de trabalho escolhendo Adicionar novo na lista Tipo de trabalho.)

    

13. Salve as informações do trabalho clicando em OK ou em Avançar.

    Depois de terminar de descrever o trabalho, você tem duas opções: você pode clicar em OK para adicionar o trabalho à lista e retornar à janela do Centro de atendimento, ou você pode clicar em Avançar para adicionar o trabalho à lista e manter o novo Janela de trabalho na tela para que você possa adicionar mais empregos.

Você pode editar as informações do trabalho da mesma maneira que você edita as informações do cliente. Visualize a janela do Centro de clientes, escolhendo Cliente → Centro de clientes. Quando o QuickBooks exibe a janela, clique duas vezes no trabalho e faça as alterações na janela Editar trabalho que aparece.

Para adicionar um grande número de clientes ou trabalhos à lista de Clientes ao mesmo tempo, exiba a janela do Centro do Cliente, clique no botão Novo Cliente e Trabalho e, em seguida, escolha a opção Adicionar Vários Clientes: Trabalhos. O QuickBooks exibe a planilha Adicionar / Editar Múltiplas Entradas de Lista, que permite coletar e editar todas as mesmas informações que as janelas regulares de Clientes e Empregos.

Você também pode inativar um funcionário da sua lista se começar a ficar desordenado com nomes de funcionários que não trabalham mais para você. Você deve esperar para inativá-los até que o ano termine e os formulários W-2 foram impressos.