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O acompanhamento das equipes da sua conta é fácil no Salesforce. Se você tiver a sorte de trabalhar com grandes empresas, você provavelmente sabe que é preciso um time de pessoas para ganhar acordos complexos e manter grandes contas. O campo do Proprietário da Conta pode identificar a pessoa principal responsável, mas muitas vezes você precisa saber para quem ir para um propósito específico, ou talvez o proprietário da conta apenas esteja doente. As equipes da conta permitem que você liste todas as pessoas da sua empresa que trabalham com uma conta e detalhem suas funções específicas.
- Escolha Configuração → Personalizar → Contas → Equipes de conta. A página Configuração da equipe da conta é exibida.
- Clique em Ativar equipes de conta, selecione a caixa de seleção Contas habilitadas ativadas e, em seguida, clique em Salvar. Aparece a página Seleção de layout de página, permitindo que você selecione todos os layouts da página da conta para os quais você deseja adicionar a lista de equipes da conta. Se você tiver tipos de conta (e layouts) que nunca requerem colaboração em equipe, não adicione a lista relacionada a estes.
- Selecione os layouts de página da conta para os quais você deseja adicionar a lista relacionada à Equipa da conta e clique em Salvar. Aparece a página Configuração da equipe da conta, onde você pode escolher definir funções de equipe para sua organização. Este passo é opcional.
Agora que as equipes da conta estão habilitadas para sua organização, dão crédito a sua equipe e assegure-se de que outros saibam a quem ligar, acesse um registro de conta e siga estas etapas:
- Desça até a lista da equipe da conta ou clique no link do hover da equipe da conta na parte superior da página. Se você não vê a lista relacionada à equipe da conta, seu administrador ativará o recurso na Configuração.
- Clique no botão Adicionar para adicionar até cinco membros da equipe. A página New Account Team Members aparece.
Adicionar membros da equipe da conta.
- Use as pesquisas do membro da equipe para selecionar outros usuários do Salesforce que trabalham nesta conta. Você sempre pode voltar e adicionar mais mais tarde.
- (Opcional) Especifique o acesso de compartilhamento que deseja dar para esta conta, suas oportunidades e seus casos.
- Selecione a função apropriada na lista suspensa Função de equipe.
Clique em Salvar. Você é devolvido à página de detalhes do registro da conta com a equipe da sua conta listada.
