Como acompanhar as equipes da sua conta em Salesforce - dummies

O acompanhamento das equipes da sua conta é fácil no Salesforce. Se você tiver a sorte de trabalhar com grandes empresas, você provavelmente sabe que é preciso um time de pessoas para ganhar acordos complexos e manter grandes contas. O campo do Proprietário da Conta pode identificar a pessoa principal responsável, mas muitas vezes você precisa saber para quem ir para um propósito específico, ou talvez o proprietário da conta apenas esteja doente. As equipes da conta permitem que você liste todas as pessoas da sua empresa que trabalham com uma conta e detalhem suas funções específicas.

1. Escolha Configuração → Personalizar → Contas → Equipes de conta. A página Configuração da equipe da conta é exibida.
2. Clique em Ativar equipes de conta, selecione a caixa de seleção Contas habilitadas ativadas e, em seguida, clique em Salvar. Aparece a página Seleção de layout de página, permitindo que você selecione todos os layouts da página da conta para os quais você deseja adicionar a lista de equipes da conta. Se você tiver tipos de conta (e layouts) que nunca requerem colaboração em equipe, não adicione a lista relacionada a estes.
3. Selecione os layouts de página da conta para os quais você deseja adicionar a lista relacionada à Equipa da conta e clique em Salvar. Aparece a página Configuração da equipe da conta, onde você pode escolher definir funções de equipe para sua organização. Este passo é opcional.

Habilitando equipes de conta.

Agora que as equipes da conta estão habilitadas para sua organização, dão crédito a sua equipe e assegure-se de que outros saibam a quem ligar, acesse um registro de conta e siga estas etapas:

1. Desça até a lista da equipe da conta ou clique no link do hover da equipe da conta na parte superior da página. Se você não vê a lista relacionada à equipe da conta, seu administrador ativará o recurso na Configuração.
2. Clique no botão Adicionar para adicionar até cinco membros da equipe. A página New Account Team Members aparece.

   

   Adicionar membros da equipe da conta.
3. Use as pesquisas do membro da equipe para selecionar outros usuários do Salesforce que trabalham nesta conta. Você sempre pode voltar e adicionar mais mais tarde.
4. (Opcional) Especifique o acesso de compartilhamento que deseja dar para esta conta, suas oportunidades e seus casos.
5. Selecione a função apropriada na lista suspensa Função de equipe.

Clique em Salvar. Você é devolvido à página de detalhes do registro da conta com a equipe da sua conta listada.