Como solucionar problemas de problemas de integração de CRM comuns de automação - dummies

Testar e solucionar problemas de integração de seu sistema de automação de marketing com o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) não deve levar muito tempo, mas É um passo importante. A maioria dos problemas de conectividade de CRM pode ser resumida facilmente em duas palavras: processos ruins. Aqui estão algumas maneiras de solucionar alguns problemas potenciais:

Como solucionar problemas de atribuição de leads

Se as derivações que você está passando para as vendas estão falhando em chegar, você pode ter uma questão de processo de atribuição de leads. Você pode resolvê-lo solucionando a sua conexão de CRM, nomes de usuário e regras de atribuição de leads da seguinte forma:

1. Verifique sua conexão de CRM.

   Comece por verificar primeiro os problemas potenciais mais óbvios. Certifique-se de que sua conexão de CRM esteja verificada e ativada. Muitas vezes, as conexões podem se desfazer quando você tem várias pessoas dentro do aplicativo que não tem certeza do que estão clicando. A principal razão para o conector vir acabar é uma das seguintes:

   • Os endereços IP não se verificam no seu sistema de CRM (só motivo de preocupação quando seu CRM exige a verificação de sua ferramenta de automação de marketing). Este problema é facilmente resolvido, adicionando seus endereços IP à sua lista branca de CRM.

   • Alguém acidentalmente clica no botão errado na ferramenta de automação de marketing.

2. Verifique seus nomes de usuário.

   Se você completar o passo um e os vendedores ainda não estão recebendo leads, você deve verificar seus nomes de usuários. Você pode ter configuração de atribuição de liderança, mas não conectou seus usuários entre os sistemas. Quando você cria campos personalizados, você deve criar usuários em cada sistema.

   A criação de usuários em cada sistema permite que você passe uma vantagem para um representante de vendas através da ferramenta de CRM do representante. Se você não conectou suas ligações quando configurou seus campos personalizados, suas ligações serão passadas para sua ferramenta de CRM sem ser atribuídas à pessoa correta.

3. Verifique suas regras de atribuição de leads.

   Se as etapas um e dois deixarem de resolver o problema de atribuição de leads, é provável que você encontre o motivo de suas regras de automação. Sua regra de atribuição de leads pode ser muito complexa, o que pode causar que uma condição permaneça insatisfeita. Este geralmente é o resultado de uma declaração complexa "if / then". Lembre-se: quanto mais simples for sua atribuição principal, melhor.

Como solucionar problemas de mapeamento de dados

Um problema de mapeamento de dados pode ser complicado de se notar. É uma das questões mais frequentes que as empresas têm e deriva principalmente de uma incompreensão de como o sistema de automação de marketing e o CRM funcionam juntos.Você precisa entender o relacionamento entre os dados mestre e escravo para facilitar qualquer problema futuro com o mapeamento de dados.

• Dados mestre é uma gravação de dados que está no controle. Por exemplo, se você tiver um campo de CRM e um registro principal com o primeiro nome da pessoa, sua ferramenta de automação de marketing também terá um registro correspondente da mesma pessoa e do mesmo nome. Ambas as soluções estão falando de um lado para o outro, então eles precisam saber qual sistema pode substituir quais pontos de dados.

• Dados escravos são dados copiados. Os dados escravos nunca podem substituir os dados mestre. Por exemplo, se o seu representante de vendas clica em um novo nome para a pessoa no CRM, esse nome fluirá para sua ferramenta de automação de marketing, mas se a equipe de marketing alterar o nome, o nome da pessoa não será alterado no CRM.

Veja como você pode solucionar seus problemas de mapeamento, tendo em mente o seu relacionamento de dados mestre e escravo:

• Verifique as configurações do campo. Quando você verifica as configurações em sua ferramenta de automação de marketing para o seu campo, você encontrará a capacidade de controlar todas as configurações relativas à forma como sua ferramenta passa e recebe dados.

  Verifique se a ID do campo em sua ferramenta de automação corresponde à ID do campo no seu CRM para o campo que você está solucionando problemas.

  

• Verifique o seu relacionamento mestre e escravo. Verifique para ver qual banco de dados é o mestre e qual é o escravo dos dados. A tabela de dados mestre pode escrever sobre outros pontos de dados escravos. O CRM deve ser o mestre desses dados e não deve ser substituído, e por uma boa razão - a maioria das pessoas coloca dados falsos nas formas!

  Um estudo da MarketingSherpa em 2008 mostrou que 65 por cento das pessoas dão um número de telefone falso quando solicitado por essa informação em um formulário. O número de telefone de um líder no sistema de CRM é um excelente exemplo disso. Se o seu CRM tiver um número de telefone correto e não fosse o mestre, os dados poderiam ser facilmente substituídos pelas informações falsas.

  Se os dados escravos são o número de telefone listado na sua ferramenta de automação de marketing, e uma perspectiva fornece um número de telefone falso, a informação mudará na ferramenta de automação de marketing, apenas para ser alterada de imediato pelo CRM.

Sua ferramenta de automação de marketing também deve ser o mestre de todos os campos de relatórios usados ​​pelo marketing. Isso lhe dá o controle para alterar seus campos de relatórios e evita que as vendas sejam incomodadas com seus relatórios.