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Na guia Avançado da caixa de diálogo Configurações no QuickBooks Online, você pode ativar os números de conta das contas em seu Plano de Contas. Para fazer alterações nessas contas, escolha Gear → Chart of Accounts. Na página que aparece, você pode executar uma variedade de funções.
Por exemplo, você pode imprimir uma lista de suas contas (clique no botão Imprimir) ou um relatório mais inclusivo que fornece mais informações sobre cada conta (clique no botão Relatório). E, você pode excluir uma conta que ainda não utilizou, clicando nela para selecioná-la e clicando no botão Excluir.
As telas que você usa para adicionar ou editar uma conta parecem quase exatamente iguais. Como você precisará de uma conta bancária para sua empresa, essas etapas examinam as telas ao criar sua conta bancária. Se você planeja conectar sua conta bancária QBO à sua conta correspondente em uma instituição financeira, não siga estas etapas.
E, se você decidir agora que não deseja se conectar e depois você decide que faz quiser se conectar, tudo não está perdido. Você pode mesclar a conta bancária que você cria aqui com uma versão online.
Siga estas etapas para criar uma nova conta na QBO:
Para garantir um saldo bancário preciso na QBO, concilie sua conta bancária antes de configurar a conta na QBO.
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Clique no botão Novo na página da Lista de Contas para abrir a caixa de diálogo Conta.
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Abra a lista Tipo de categoria e escolha Banco.
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Clique na entrada na lista Tipo de detalhe que mais se aproxima do tipo de conta que deseja adicionar.
QBO usa a escolha que você faz na lista Tipo Detalhado como o nome da conta, mas você pode mudar o nome para outra coisa. Para o meu exemplo, escolhi verificar e alterar o nome da conta para verificar-Chase Bank.
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Se você estiver usando números de conta, forneça um número para a nova conta.
Você pode, opcionalmente, fornecer uma descrição para a conta.
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Você pode inserir o saldo da sua conta conforme aparece na última declaração que recebeu do seu banco.
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Clique em Salvar.
QBO exibe novamente a página da Lista de Contas e sua nova conta aparece na lista.
Se você ativou os números da conta na guia Avançado da caixa de diálogo Configurações, você precisará atribuir um número de conta a cada conta. Embora você possa ser tentado a editar cada conta, há uma maneira mais fácil. Clique no botão Assign Account Numbers, e QBO exibe a tela mostrada.
Se você editar uma conta, não mude seu tipo, a menos que você tenha certeza de que sabe o que está fazendo.Considere consultar seu contador antes de fazer uma alteração na categoria de uma conta ou tipo de detalhe. Você também pode identificar se a conta é realmente uma sub-conta de outra conta.
Digite um número para cada conta; no canto inferior direito da tela, há um botão Salvar que não está visível aqui; clique no botão Salvar quando terminar de adicionar números de conta. O QBO exibe o número da conta como parte do nome da conta na tela do quadro de contas.
E, finalmente, as contas do balanço possuem registros; clicando no botão Registrar, você pode exibir as transações nesse registro de conta. Você pode identificar as contas do balanço consultando a coluna Tipo; As contas do balanço exibem um dos seguintes tipos de conta:
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Banco
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Contas a Receber
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Outros Ativos Atuais
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Ativos Fixos
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Outros Ativos
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Cartão de Crédito
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Outros Passivos Ativos
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Passivos a longo prazo
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Contas a pagar
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Patrimônio
Você pode estar se perguntando sobre a opção QuickBooks Labs no menu Gear. Intuit chama o QuickBooks Lab seu "campo de jogos de alta tecnologia. "Se você é aventureiro, verifique o laboratório e ative as características experimentais para ver como eles funcionam.
