Índice:
- 1 Escolha clientes → Criar estimativas.
- 2Selecione o cliente, ou combinação de clientes e empregos, da lista suspensa Cliente: Job.
- 3 (Opcional) Classifique uma estimativa como encaixe em uma categoria específica usando a lista suspensa Classe.
- 4 Confirme ou forneça novas informações de cabeçalho de fatura.
- 5 Na área das colunas, descreva cada item - cada produto ou serviço - incluído na estimativa.
- 6Introduza itens adicionais na estimativa digitando linhas adicionais.
- 7 Na caixa de texto Mensagem do cliente na parte inferior da janela Criar estimativas, forneça uma mensagem do cliente que aparece na parte inferior da estimativa.
- 8 (Opcional) Verifique a ortografia clicando no botão Ortografia.
- 9Clique no botão Salvar e Fechar ou no botão Salvar e Novo para salvar sua fatura.
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Se você disse ao QuickBooks 2010 que você deseja criar estimativas - o que você faz durante a configuração do QuickBooks - você pode criar estimativas de trabalho dos valores que você mais tarde factura.
1 Escolha clientes → Criar estimativas.
QuickBooks exibe a janela Criar estimativas.
2Selecione o cliente, ou combinação de clientes e empregos, da lista suspensa Cliente: Job.
Se o cliente for um novo cliente que ainda não descreveu na Lista de Clientes, insira um breve nome para o cliente no Cliente: Lista de trabalhos. O QuickBooks indica que o cliente ainda não existe na Lista de Clientes e pergunta se deseja adicionar o cliente; indicar que você faz. Quando solicitado, forneça a informação do cliente solicitada pelo QuickBooks.
Quando você factura um cliente para quem você preparou previamente uma estimativa, o QuickBooks exibe uma lista das estimativas previamente preparadas e permite selecionar uma dessas estimativas como ponto de partida para uma fatura. (Este atalho pode ser um salvador em tempo real.)
3 (Opcional) Classifique uma estimativa como encaixe em uma categoria específica usando a lista suspensa Classe.
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4 Confirme ou forneça novas informações de cabeçalho de fatura.
Depois de identificar o cliente, o QuickBooks preenche os campos Data, Estimação e Nome / Endereço. Você provavelmente não precisa alterar nenhuma dessas informações. Você deve revisar as informações mostradas nessas caixas para se certificar de que está correto.
5 Na área das colunas, descreva cada item - cada produto ou serviço - incluído na estimativa.
Use uma única linha para cada item. O primeiro item que você deseja estimar, então, vai para a linha 1 da área de colunas. Para cada item, você insere informações nas colunas Item, Descrição, Quantidade, Custo, Total, Classe e Imposto.
6Introduza itens adicionais na estimativa digitando linhas adicionais.
Cada item que você deseja estimar aparece como uma linha na área de colunas.
7 Na caixa de texto Mensagem do cliente na parte inferior da janela Criar estimativas, forneça uma mensagem do cliente que aparece na parte inferior da estimativa.
Você pode fornecer uma descrição mais detalhada das estimativas que você fez.
8 (Opcional) Verifique a ortografia clicando no botão Ortografia.
QuickBooks verifica a ortografia das palavras que você usou na estimativa. Se o QuickBooks não encontrar erros de ortografia, aparece uma mensagem que indica que a verificação ortográfica está completa. Se o QuickBooks encontrar um erro de ortografia, ele exibe a caixa de diálogo Verificar ortografia no formulário, onde você pode fazer alterações.
9Clique no botão Salvar e Fechar ou no botão Salvar e Novo para salvar sua fatura.
Clique no botão Salvar e Fechar se desejar salvar a estimativa e fechar a janela Criar estimativas. Você usa o botão Salvar e Novo se quiser salvar a estimativa e, em seguida, insira outra estimativa na versão em branco da janela Criar estimativas.
